池州城市经营投资有限公司招股方案.PDFVIP

2009 年池州城市经营投资有限公司公司债券募集说明书 2009年池州城市经营投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人：池州城市经营投资有限公司 主承销商： 华安证券有限责任公司 HUA’AN SECURITIES CO.,LTD. 债券总额…….人民币五亿元整（RMB500,000,000） 债券期限…….7 年期，本期债券设计提前偿还条款，即自债券发行 后第5 年起，逐年分别偿还债券本金金额为1 亿元、1 亿元和3 亿元 发行价格…….按债券面值平价发行 票面利率…….本期债券为 7 年期固定利率债券，同时附加发行人上 调票面利率选择权及投资人回售选择权。票面年利率 为7.38%，该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 5.52%制定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor 利率的算 术平均数即 1.86% （四舍五入保留两位小数）。在本 期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利 率0 至100 个基点（含本数） 信用级别…….经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信 用级别为A+，本期债券的信用级别为AA 债券担保…….发行人以其拥有的对池州市财政的94，800万元应收账 款为本期债券提供质押担保 发行期限…….自2009年4月20日起至2009年4月24日止 1 2009 年池州城市经营投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让或以其他方式持有本期债券的债券持有人均视作同 2 2009 年池州城市经营投资有限公司公司债券募集说明书 意华安证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受《应收账款质押协议》、《质押资产及账 户监管协议