2014年冷链节能环保行业分析精品报告.docVIP

2014年冷链节能环保行业分析报告 2014年4月 目 录 一、制冷压缩机市场：进口替代空间大 3 1、冷冻冷藏压缩机 3 2、中央空调用压缩机 4 二、冷链设备行业：冷库建设红火，未来发展还需政策支持 4 三、制冷中央空调行业：工业余热、地热利用空间大 5 1、传统制冷中央空调领域百花齐放，行业竞争加剧 5 2、吸收式热泵的增长得益于大规模启动的热电厂热电联产改造 5 3、地热开发利用是未来的增长点，地源热泵机组受追捧 5 四、制冷技术发展方向：节能环保是趋势 6 1、变频技术是未来的技术发展方向 6 2、环保和天然制冷剂的应用 7 五、重点公司介绍 7 1、比泽尔 7 2、开利 8 3、烟台冰轮 9 4、烟台荏原 10 5、大冷冰山 12 6、雪人股份 14 7、汉钟精机 16 一、制冷压缩机市场：进口替代空间大 制冷压缩机、冷凝器、电动机等是冷冻冷藏和制冷空调的核心部件。国际国内领先的制冷压缩机制造厂商有比泽尔、复盛、汉钟精机、烟台冰轮、大连冰山、雪人股份、上海百年机械设备、烟台市奥威制冷设备等。 1、冷冻冷藏压缩机 大型化产品：大部分的螺杆制冷压缩机生产企业的产品都是为本企业的系统配套，一般不对外销售。如：烟台冰轮(000811.SZ)、大冷股份(000530.SZ)、大连冰山（武汉新世界），为自己的系统项目配套，产品走大中型路线，主要用于大中型冷库（冷库容量在10000t以上）。比泽尔、复盛、汉钟精机生产中小型压缩机，为国内冷冻空调设备生产企业配套，是行业中的领军企业，处于竞争的第一梯队。在冷库领域，这些企业的产品主要为中小型冷库配套（冷库容量在10000t以下）。 大型化产品一般用螺杆机和离心机，小型冷冻冷藏设备用压缩机大都使用活塞机，只有少数领域用到螺杆机。大部分企业包括烟台冰轮、大连冰山、一冷开利、大连三洋生产的都是活塞机，比泽尔、复盛、汉钟是少数几家专注于将螺杆机应用于冷冻冷藏领域，替代活塞机的企业。 2、中央空调用压缩机 开利、约克、特灵、麦克维尔等国际著名的商用中央空调生产厂商，都具备自己生产压缩机的能力，且产品多为自己配套，不对外销售；比泽尔、复盛、汉钟精机生产的中央空调用压缩机，主要为美的、格力等中央空调生产厂商配套，目前，格力、美的也开始自己研发生产制冷压缩机。 二、冷链设备行业：冷库建设红火，未来发展还需政策支持 冷库建设需求大，预冷设备参展不多，果蔬类产地预冷设备存在较大空白。主要由食品加工和主导，自用为主，目前第三方冷库运营处于亏损的状态，主要由于产业链还没有打通，各方的沟通成本非常高，物流成本也高。 我国人均GDP已经超过冷链发展的标准线，消费升级和食品安全将成为冷链的长期动力。第三方冷链发展条件逐渐成熟，随着食品安全处罚法规和补贴扶持政策施行，冷链装备有望出现快速增长。 政策和相关标准的缺失制约行业的发展。中国应建立一套标准，来规定每种食品储存和运输过程的最低要求，包括初始过程和处理，冷藏运输，食品加工，冷藏储存和销售点的温度参数的设置等。在美国，这些标准已经由行业和政府合作制定，相对比较完善，参与标准制定的机构有美国农业部、美国食品和药物管理局、美国供暖制冷与空调工程师协会（ASHRAE）、全球冷链联盟（GCCA）等。 三、制冷中央空调行业：工业余热、地热利用空间大 1、传统制冷中央空调领域百花齐放，行业竞争加剧 1）冷水机领导企业向多联机领域渗透。主要表现是，以特灵、开利、麦克维尔为代表的传统冷水机四大外资品牌涉足多联机市场，并有不俗的表现；2）专业型溴化锂企业向电制冷空调领域的延伸。主要表现是，溴化锂行业的权重品牌——荏原电制冷领域拓，本次展出主推螺杆和离心机组。 2、吸收式热泵的增长得益于大规模启动的热电厂热电联产改造 在应用领域实现驱动热源的多元化和低品位能源利用的常态化，在电厂/工业余热回收、分布式能源、太阳能吸收式制冷等领域的优势凸显，溴化锂吸收式制冷/热泵机组的技术和规模在历届展会上不断提高。吸收式热泵的主导厂商包括荏原、双良、三洋、远大。 3、地热开发利用是未来的增长点，地源热泵机组受追捧 为促进我国地热能开发利用，国家能源局、财政部、国土资源部和住建部等四部门日前发布《促进地热能开发利用的指导意见》。地热能利用的主要目标为，到2015年，全国地热供暖面积达到5亿平方米，地热发电装机容量达到10万千瓦，地热能年利用量达到2000万吨标准煤。到2020年，地热能开发利用量达到5000万吨标准煤。从产品分布来看，80冷吨以上主要用螺杆机和离心机，其中，80-400冷吨主要用螺杆机，300-2000冷吨主要用离心机，小型热泵主要用蜗旋机。水地源热泵的主导厂商包括开利、约克、麦克维尔、顿汗布什（未参展）、同方、盾安、贝莱特、堃霖、富尔达（被开利收购）、美意、烟台荏原。 四、