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2014年压力容器市场分析 一、压力容器是现代化工装置的核心设备 2 二、现代煤化工可以缓减能源对外依存度，具有重大战略意义 3 三、“十二五”期间现代煤化工投资宏大 3 四、现代煤化工压力容器迎来巨大市场空间 6 五、五大进入壁垒 7 六、压力容器市场分散，但煤化工非标压力容器市场集中度较高 7 一、压力容器是现代化工装置的核心设备 所谓非标压力容器，主要是指工业生产中针对特定应用、具有特定工艺功能的不定型、不成系列的压力容器设备。按照应用领域的不同，非标压力容器制造业主要产品可以分为石油化工压力容器、化工压力容器、煤化工压力容器、核电压力容器、有色金属压力容器等几大类。 非标压力容器尤其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备，是国家鼓励自主生产的核心设备。随着我国国民经济持续高速发展，将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展和产品结构向大型化、高效化、国产化发展。 由于我国石油依赖度不断上升，新型煤化工作为新型清洁能源的战略优势愈益显现，促进市场压力容器需求量急剧上升。为了解决石油的重要产品乙烯的产能缺口，煤制油成为减轻石油依赖度的重要的可行手段。 二、现代煤化工可以缓减能源对外依存度，具有重大战略意义 由于我国富煤、贫油、少气的资源享赋，三大一次能源中只有煤炭可以实现供需平衡。2011年，石油的对外依存度超过55%，天然气的对外依存度也从2010年的10.7%飘升到2011年的21.4%，国家能源安全形势严峻。一旦国际局势发生变化，我国油气进口通道被切断，国民经济将遭受重大打击。现代煤化工以洁净能源和可替代石油化工产品为目标产品，代表项目有煤制油、煤制天然气、煤制烯烃和煤制乙二醇等。现代煤化工可以大大缓解我国能源对外依存度，有助于提升我国的国际地位和外交底气，具有重大战略意义。 三、“十二五”期间现代煤化工投资宏大 我们根据行业政策、相关项目技术成熟度、下游需求等多方而综合考虑，以相对保守的态度，对“十二五”期间煤化工投资总量做出如下预期: 煤制油以示范项目单位的后续项目为主一一如前文所述，煤制油投资巨大，且碳转化率低，耗水量高，二氧化碳排放量高的问题仍然没有的得到有效解决。我们预计，煤制油项目仍然不具备大规模上马的条件，应以示范项目和示范项目单位的后续扩建项目为主。我国前三个煤化工项目分别为神华百万吨煤直接液化项目、潞安21万吨煤间接液化项目和伊泰16万吨煤间接液化项目。从示范项目运行结果看，间接液化项目虽然投资较大，但技术条件更加成熟，油品质量较高，后续项目应以间接液化为主。三个示范项目单位的后续项目分别为神华400万吨煤间接液化项目、潞安540万吨煤间接液化项目和伊泰540万吨煤间接液化项目。目前，神华400万吨项目和潞安540万吨项目已经获发改委扎七准，伊泰540万吨项目已经开始招标。除此之外，陕西榆林百万吨煤间接液化项目是发改委批准的示范项目，确定性较大。以上4个煤间接液化合成油项目共计年产能1580万吨，对应总投资2200亿元左右(按神华400万吨煤间接液化项目单位投资折算)。考虑上述项目目前只进行了超限设备的招标，后续设备招标空间仍然很大。 煤制天然气前景最为乐观一一如前文所述，在现代煤化工项目中，煤制天然气项目碳转化率最高，耗水量和碳排放量最低，下游需求最大，因此前景最乐观。从政策角度分析，《天然气发展“十二五”规划》明确提出了煤制天然气的产量要求(150亿一180亿方)，政策确定性最强。目前，制约煤制天然气发展的两大问题，价格与管网正在得到有效解决，尤其在两会之后，天然气涨价呼声强烈，大趋势已经确立。由于相比与进口气成本优势较大，在天然气价格改革和运输方案敲定之后，煤制天然气事实上已经具备了大规模上马的条件。从2012年获批的示范项目分析，15个示范项目中有7个与煤制天然气有关，煤制天然气项目事实上已经获得发改委的肯定。我们预计，即使严格执行《天然气发展“十二五”规划》中的产量规划要求，考虑后续天然气需求的不断扩大，“十二五”期间产能规划将远远大于产量规划，对设备投资形成拉动作用。目前，我国已在建煤制天然气项目总产能高达531亿方，除去已招标项目(内蒙古汇能16亿方，大唐克旗40亿方，大唐阜新40亿方和新疆庆华55亿方项目一期的13.5亿方)外，剩余总产能421.5亿方，对应总投资2400亿元左右(按大唐克旗、大唐阜新、新疆庆华项目平均单位投资折算)。 煤制烯烃严防产能过剩一一如前文所述，煤制烯烃项目经济性显著，但由于大乙烯项目频繁上马，导致烯烃产能扩张迅速，煤制烯烃剩余空间有限。虽然我国烯烃供求缺口较大，但主要进口产品为以双烯为原料的衍生品，因此烯烃产能的扩张速度要与我国烯烃工业的整体发展速度相适应，这也一定程度的限制了煤制烯烃的发展空间。我们预计，煤制烯烃将作为烯烃原料多元化