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国家开发投资公司 2014年度第三期中期票据发行公告 一、重要提示 1、国家开发投资公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承 担个别和连带法律责任。 2、本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作 出任何判断。 3、国家开发投资公司本次共发行40亿元人民币的中期票据，期限为10年。中国 银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司担任联席主承销商。中国银行股份 有限公司担任簿记管理人。 4、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止投资者除外）。 5、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资人之间流通转让。 6、本公告仅对国家开发投资公司2014年度第三期中期票据的有关事宜向投资者 做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算 所网站（ ） 和中国货币网（） 上的《国家开发投资公司 2014年度第三期中期票据募集说明书》等。 1  二、词汇定义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 国投公司/公司/本 指 国家开发投资公司 公司/发行人 母公司/本部 指 国家开发投资公司本部 非金融企业债务融 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 资工具 的，约定在一定期限还本付息的有价证券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 中期票据 本期中期票据 指 指 发行规模为人民币 40亿元的国家开发投资公司 2014 年度第三期中期票据 本次发行 主承销商 联席主承销商 承销商 指 本期中期票据的发行 指 中国银行股份有限公司（以下简称 “中国银行”） 指 中国建设银行股份有限公司（以下简称 “建设银行”） 指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承 销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票 据簿记建档的机构 承销团 簿记建档 簿记管理人 承销协议 指 中国银行为本次发行根据承销团协议组织的，由主承 销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和利率意愿的程 序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期 中期票据发行期间由主承销商中国银行担任 指 发行人与主承销商、联席主承销商为承销本期中期票 据签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销协议（2013版）》 承销团协议 补充协议 指 指主承销商、联席主承销商与其他各承销商为本次发 行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议（2013版）》 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议补充协议》 2  代销 指 本期中期票据的主承销商按照承销协议及补充协议 的规定，代理发售中期票据，在承销期结束后，将未 售出的中期票据退还给发行人的承销方式 1 部分余额包销 指 本期中期票据的联席主承销商按照承销协议及补充 协议的规定，在承销期结束后，将未售出的中期票据 余额按一定比例自行购入的承销方式 人民银行 交易商协会 指 中国人民银行 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所/托管人 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 非金融企业债务融 资工具管理办法 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债 指 务融资工具管理办法》 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 节假日 元 指 国家规定的法定节假日和休息日 指 人民币元 三、本次发行基本情况 中期票据名称： 发行人： 国家开发投资公司 2014年度第三期中期票据 国家开发投资公司 中国银行股份有限公司 中市协注【2014】MTN390 号 陆拾伍亿元（6,500,000,000 元） 肆拾亿元（4,000,000,000 元） 10年 簿记管理人： 注册文号： 注册金额 本期发行金额： 中期票据期限： 非闰年计息年度天数 闰年计息年度天数 365天 366天 1 目前市场可能认购的机构仅为财务公司、基金、券商、保险公司、部分股份制银行。 3  中期票据面值： 发行利率： 发行对象： 壹佰元 发行利率根据簿记建档结果最终确定 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者 除外） 发行方式： 承销方式： 组建承销团，面值发行，采用簿记建档、集中配售方式 余额包销 发行日： 起息日： 缴款日： 债权债