江苏省华建建设股份有限公司2014年度第一期短期融资券发行公告.docVIP

江苏省华建建设股份有限公司 2014年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1.江苏省华建建设股份有限公司（以下简称“发行人”）发行 2014 年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会”或“协会”）（中市协注[2014]CP431号）注册。中国光大 银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2.本期短期融资券发行金额面值共计 3.5亿元人民币，期限为 365 天。 3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承 担个别和连带法律责任。 6.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债 务融资工具的投资风险作出任何判断。 7.本公告仅对发行江苏省华建建设股份有限公司 2014年度第一 期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期 融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行 - 1 -  承担。一旦本期短期融资券发行人未能兑付或未能及时、足额兑付， 主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资 券的详细情况，敬请阅读《江苏省华建建设股份有限公司 2014年度 第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登上海清算所网 站 和中国货币网 。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.发行人：江苏省华建建设股份有限公司。 2.短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具。 3.募集说明书：指《江苏省华建建设股份有限公司 2014年度第 一期短期融资券募集说明书》。 4.本期发行：指发行人本期发行人民币 3.5亿元短期融资券之行 为。 5.主承销商：指中国光大银行股份有限公司。 6.簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司。 7.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承 销团。 8.交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。 9.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10.银行间市场：指全国银行间债券市场。 - 2 -  11.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12.元：指人民币元。 三、本期发行基本情况 1.短期融资券名称：江苏省华建建设股份有限公司 2014年度第 一期短期融资券。 2.发行人：江苏省华建建设股份有限公司。 3.主承销商：中国光大银行股份有限公司。 4.注册文号：中市注协[2014]CP431号。 5.短期融资券注册金额：人民币柒亿元整 （RMB700,000,000.00元）。 6.本期发行金额：人民币叁亿伍仟万元整 （RMB350,000,000.00元）。 7.债务融资工具期限：365天。 8.债务融资工具面值：人民币叁亿伍仟万元整 （RMB350,000,000.00元）。 9.发行价格：面值发行，发行价格为 100元/百元。 10.发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 11.票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利 率通过簿记建档程序确定。 12.托管方式：采用实名记账方式。 13.发行方式：采用簿记建档方式。 14.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 - 3 -  15.发行日：2014年 11月 3日。 16.起息日：2014年 11月 4日。 17.缴款日：2014年 11月 4日。 18.债权债务登记日：2014年 11月 4日。 19上市流通日：2014年 11月 5日。 20.兑付日：2015年 11月 4日（如遇法定节假日，则顺延至下一 工作日）。 21.付息方式：到期一次还本付息。 22.兑付价格：按面值与短期融资券利息合计兑付。 23.兑付方式：托管机构代理付息兑付。 24.信用评级机构：大公国际资信评估有限公司。 25.信用评级结果：由大公国际资信评估有限公司评定的短期融 资券信用级别为 A-1，企业主体信用评级为 AA-。 26.信用增进情况：本期短期融资券无信用增进。 27.登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。 28.托管方式：采用实名记账方式。 29.交易市场：全国银行间债券市场。 30.税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及 的所有税项由投资者自行承担。 31.适用法律：本期所发行短期融资券的所有法律条款均适用中 华人民共和国法律。 - 4 -  四、本期发行安排 1.2014年 10月 27日：在上海清算所网站、中国