荃银高科：国元证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书 2010-05-25.pdfVIP

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]550号”文核准，安徽荃银高 科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“发行人”）1,320万股社会公 众股公开发行工作已于2010年5月5日刊登招股意向书。根据初步询价结果， 确定本次发行价格为35.60元/股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商 登记变更手续。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”或 “本保荐机构”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规 定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 荃银高科前身为安徽荃银禾丰种业有限公司，成立于2002年7月24日。经 2008年2月5日安徽荃银禾丰种业有限公司股东会决议批准，以经中磊会计师 事务所审计的截至2007年12月31日的净资产3,122.99万元，按1:0.96的比 例折为3,000万股，将安徽荃银禾丰种业有限公司整体变更为股份有限公司。 2008年2月28日，发行人完成工商变更登记，并换领了《企业法人营业执照》， 企业法人注册号为340106000003332。 荃银高科以现代种业技术产业化为发展方向，利用现代生物工程技术，主要 从事高产、优质杂交水稻种子研发、繁育、推广及服务，是我国籼型两系超级稻 种子的主要供应商之一，是安徽省农业产业化龙头企业、生物与新医药技术领域 的高新技术企业、合肥市首批科技创新型企业。发行人主导产品“新两优6号” 是农业部2006年认定的第一批超级稻推广品种。 （二）发行人近三年主要财务数据和主要财务指标 1 1、近三年合并资产负债表主要数据 单位：元 项目/年份 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 流动资产 165,490,804.57 107,368,551.42 59,403,329.52 资产总计 194,258,715.88 127,746,813.55 72,866,078.13 流动负债 106,001,630.37 71,531,798.24 41,203,126.73 负债合计 106,001,630.37 71,531,798.24 41,217,455.13 归属于母公司所有者权益 87,493,375.41 55,759,223.83 31,248,623.00 少数股东权益 763,710.10 455,791.48 400,000.00 所有者权益合计 88,257,085.51 56,215,015.31 31,648,623.00 2、近三年合并利润表主要数据 单位：元 项目/年份 2009年度 2008年度 2007年度 营业收入 163,623,622.79 122,260,183.78 87,746,969.25 营业利润 31,098,218.20 24,336,366.42 16,884,532.47 利润总额 34,896,499.44 25,634,239.