服装行业的研究报告.ppt

报告内容 外部环境分析 国际宏观环境 国内宏观环境 纺织服装行业价值链分析 竞争企业模式分析 总结 纺织服装产业是典型的劳动密集型产业，纺织服装产业在世界版图上经历三次大规模转移，目前仍在继续 全球纺织服装产业变迁史 第一次转移：18世纪第一次产业革命，世界纺织生产中心从东方的印度转移到以英国为首的西方国家 第二次转移：发生在20世纪60年代，从美国、日本和西欧转移到亚洲新兴地区如韩国、香港、台湾 第三次转移：20世纪80年代开始从韩国和台湾、香港地区向亚洲的其他发展中国家如中国、印度、巴基斯坦和东南亚等地转移 发达国家服装生产的快速萎缩，促使纺织服装产业向以中国为中心的亚洲转移 随着全球纺织品和服装协定（ATC）的解除，中国纺织服装产业优势得到体现，将持续发展 全球纺织服装产业发展的新趋势表现为：家用纺织品、功能性面料和环保服装需求的增加，以及产业的供应链缩短 小结：国际纺织服装产业阶梯转移；纺织业发达国家占据产业链高端，第一批次的转移基本结束，第二阶梯的转移正在展开 报告内容 外部环境分析 国际宏观环境 国内宏观环境 纺织服装行业价值链分析 竞争企业模式分析 总结 纺织服装行业在国内是主要支柱型产业，目前国内纺织服装行业产能巨大，结构复杂，销售增长快速，未来两年将在高位趋缓 受金融危机影响，中国经济增长减速，居民实际收入水平降低，这将导致整体服装消费量增速下调15%-20% 虽然增长趋缓，但未来服装行业也有着8%-10%的增长空间，零售渠道的增速将超过15%，服装产业销售收入加速向零售渠道倾斜 同时，服装产业中新的经营模式在快速崛起 另外，国际市场形势严峻、持续萎缩；尽管国内政策对行业利好，但回暖尚待时日 而国内由于成本的压力，东部沿海地区加工企业向内地转移的机会出现 产业基本上以原料中心（棉田）、生产中心、加工中心为主要转移方向，河北将成为华北辐射东北的重镇 由于沿海向内地产业转移的成本大大降低，内地省份的纺织业投资增长速度明显高于沿海省份 从国家产业政策看，国家大力支持纺织服装行业进行坚持自主创新、自主品牌建设以及提高跨国营销水平 总结一，外部宏观环境呈现：外部弱、内缓涨、国内产业转移 总结二，技术推动加速、品牌升级、零售渠道扩张、金融资本介入纺织服装产业更加积极 报告内容 外部环境分析 国际宏观环境 国内宏观环境 纺织服装行业价值链分析 竞争企业模式分析 总结 通过行业价值链的分析透视企业在行业中的位置及战略延伸的趋势 全球面料市场庞大、竞争激烈，中国在产量上有优势，国外在高端产品上有优势 在产业转移趋势下，国际面料企业积极进入中国 从全球面料产业来看，国内面料出口竞争力持续增强 目前国内纺织面料行业呈现资产比重大、劳动密度大、亏损面扩大的特征 行业总体利润率水平较低，并且持续下滑，部分企业经营情况尚可，只在国内领先 掌握新面料技术工艺的企业竞争力在增强 随着下游服装企业的竞争加剧，导致服装行业更加关注面料的应用及技术开发 面料行业发展趋势：技术化、规模化、品牌化 通过行业价值链的分析透视企业在行业中的位置及战略延伸的趋势 全球市场衬布需求巨大，中国是衬布生产大国，产量占全球的72% 衬布行业特点体现为生产企业集中度低、利润率低 衬布是面料行业中的细分行业，国内衬布产品以中低档为主 设备、原材料、技术创新与企业规模实力是决定国内衬布质量水平的主要因素 相关政策在逐步提高该行业的进入门槛，增加环保风险 因此，衬布行业的关键成功因素为：研发、成本控制、质量、品牌、交货周期 通过行业价值链的分析透视企业在行业中的位置及战略延伸的趋势 加工是纺织服装产业链中重要的环节，分为内贸及外贸两个市场 内贸加工市场下滑了接近10%,外贸加工市场下滑17.5%；同时，外贸加工市场的需求长期趋势仍不明朗 随着两个市场的加工需求下降，导致加工产能过剩；随着劳动力成本的上涨、企业库存加剧，加工进入回调周期 国内OEM加工企业数量庞大，竞争激烈，产业资源进一步向大企业集中 OEM服装加工型企业的附加价值、盈利水平较低，并且明显低于品牌服装类公司 国家宏观调控政策积极促进加工产业升级 受到金融危机及劳动力成本上升影响，东南地区服装加工企业出现大量亏损，产业向中、西部地区转移 通过行业价值链的分析透视企业在行业中的位置及战略延伸的趋势 ODM是OEM的业务升级形式，是在OEM的基础上增加了服装设计的附加业务 我国服装加工企业ODM业务模式的竞争力，来自服装设计人力资源具有的成本优势 2008年ODM服装加工产值为110亿，未来将保持7%以上的增长速度 目前ODM的企业数量较少，竞争不激烈，利润水平较高，主要为高档成衣行业服务 对ODM服装加工企业而言，设计的“技术”