ERP客户关系管理实务 教学课件 作者 978 7 302 26978 6 WJ02.pdfVIP

第2 章 企业系统构建 2.1 2.1.1 功能概述 本章内容介绍用友 TurboCRM 系统的基础信息管理，包括：组织架构(业务结构、区 域结构)、部门、员工、角色、权限，其中组织架构好比大楼的地基，部门好比大楼的框架， 权限好比各道门锁，角色好比通行证，当整个系统的基础信息设计合理时，员工才能拿着 通行证——角色通畅地穿梭于系统间，数据才能流转畅通，发挥其积极的作用，因此基础 信息设置时非常重要的环节。 2.1.2 系统构建的操作流程 为了全面满足企业的应用需求，用友CRM 提供如图2-1 所示全系列整合产品应用服 务，包括支持内部软件系统应用、网站、电话、传真、E-Mail 和短信等多种客户服务方式。 ERP 客户关系管理实务 图 2-1 2.2 2.2.1 实验一 系统管理及基础设置 【实验目的】 ● 理解C/S 架构与B/S 架构的不同 ● 掌握系统的登录、登出 ● 理解系统模块的划分 ● 了解系统的基本功能模块 ● 了解部门设置 ● 了解员工、角色设置及其之间的相互关系 ● 了解其他设置 【实验准备】 Client(客户端)是系统与使用者直接交互的层次。与普通的Client-Server 系统不同，用 友TurboCRM 使用了Browser (浏览器，如Internet Explorer 等)作为客户端程序，使用者就 有机会使用Internet 与系统连接，完成业务操作。 【实验内容】 ● 系统前台：系统登录、主页面介绍、各功能菜单 ● 系统后台：部门、角色、员工设置(包括权限) ，其他设置简介 20 第2 章 企业系统构建 【练习题】 1. 设置一个角色“练习——***”(***为操作者姓名) 。 2. 将此角色分配给自己，并将自己的其他角色去除。 3. 设置“CRM 权限”并保存。 要求：客户菜单项全部分配，其他菜单项全无。 4. 设置“数据权限”并保存。 要求：如表2-1 所示。 表 2-1 序 号 项 目 权 限 1 访问 启用 2 读取(业务结构) 全部 3 读取(区域结构) 全部 4 编辑(业务结构) 负责员工 5 编辑(区域结构) 负责员工 6 删除(业务结构) 负责员工 7 删除(区域结构) 负责员工 5. 设置“KEY 系统配置权限”并保存。 要求：全部分配。 6. 设置“DSS 角色分析权限”并保存。 要求：全部无权限。 7. 登出系统。 8. 登录系统，体会变化。 9. 自己重新设置“CRM 权限”、“KEY 系统配置权限”、“DSS 角色分析权限”和“数 据权限”，重新登录，体会变化。 注意： 不要修改“单位简称”信息，以免影响其他人员使用。 【思考】 1. 如何设置初始密码？员工登录忘记登录密码怎么办？ 2. 单击 退出系统与单击 退出系统有什么不