高级理财规划师广东地区复习辅导安排.pdfVIP

北京东方华尔金融咨询有限责任公司 高级理财规划师广东地区复习辅导安排 （2011 年9 月18 日高级试点考试） 一、辅导课程安排 日期 课时 时间 内容 师资 地点 东莞（含广州、佛山、惠州、 9 月3 日 8 9:00-16：30 考试辅导 王莹莹 东莞） 东莞（含广州、佛山、惠州、 9 月4 日 8 9:00-16：30 考试辅导 王莹莹 东莞） 9 月15 日至17 日 8 9:00-16：30 全天答疑 研究员 北京（含全国） 注：学习下载专区：登陆→学习资料下载→输入用户名，密码→下载 文件。 用户名 密码：123457 二、考试复习指导 1.复习计划 1) 根据所画重点务必通读两遍教材，模拟题第1-5 套已上传至资料下载专区，请学员下载做题， 并做好难点及问题标注。 2) 9 月3 日将针对分阶段测试题及1-5 套模拟题基础部分进行讲解。 3) 9 月4 日将针对技能以及综合两部分结合模拟题1-5 套以授课侧重点为答题思路进行讲解。 注：  模拟题第1-4 卷是对原模拟题重新整合后进行修订编码，模拟题第5 卷是就本次考试所出 的最新一套模拟题。  9 月15-17 日全天答疑，学员需在9 月10 日前报至班主任处，方便为大家安排。（学员参 加全天答疑务必携带模拟试题第1-5 卷与教材） 2.复习指导要求 1) 理论知识考试 理论知识考试考查的内容多以理财基本知识点为主，因此，理论知识考试的复习应以教材为准，在 - 1 - 地址：北京市西城区高粱桥路6 号西环广场A 座16层 邮编：100044 电话：01089 传真：010 网址： 北京东方华尔金融咨询有限责任公司 反复、多遍阅读和理解教材的基础上，方可能取得理想的成绩。 2) 技能操作考试 技能操作考试包括2 个案例分析题和2 个图表分析题：  图标分析题共计2 题，根据图表内容进行分析与问答，每题20 分，共计40 分，考核内容包 括投资规划、风险管理与保险规划、财产分配与传承规划、消费支出规划。  案例分析题共计2 题，根据客户案例进行理财分析与方案制订，每题30 分，共计60 分，考 核内容包括现金规划、教育规划、税收筹划、综合理财规划、指导与创新。 此项考试应主要以课件和教材中对应的知识点为主，活学活用，举一反三。 3) 综合评审考试 综合评审考试的考试包括2 道案例评估题和3 道备选专题论文：  案例评估题分为综合案例评估题和专业案例评估题，考生需要针对给定理财案例方案，进行分 析评估，对不正确的地方予以纠正，分值各为30 分；  专题论文须从3 道备选题目中，根据所在行业任选1 道论文题目作答，论文字数不得少于800 字，共计40 分。 此项考试应主要以课件和教材中对应的知识点为主，活学活用，举一反三。 3.理论知识重点分布 单选 多选 合计 占比 投资规