天保重装：关于2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdfVIP

成都天保重装股份有限公司关于 2015年度非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 100,000 万元人民币 （含100,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于： 项目总投资 拟投入募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 收购美国圣骑士公司80%股权和圣骑士房地产公 1 47,000 47,000 注 司100%股权 2 专项偿还银行贷款及融资租赁款 30,000 30,000 3 补充流动资金 23,000 23,000 合计 100,000 100,000 注：使用募集资金不超过47,000万元收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司 100%股权。其中该项收购所需募集资金由两部份构成：一是本次收购的交易对价，根据公 司与美国圣骑士公司和圣骑士房地产公司及其股东签订的收购协议，交易对价合计金额为 7,090万美元（实际投入募集资金金额将按照交割日中国人民银行授权中国外汇交易中心公 布的银行间外汇市场人民币汇率中间价计算）；二是并购基金交易先期使用现金支付交易对 价的资金占用成本，预计期限为6个月，利息按年利率12%计算。 本次非公开发行收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权最终实际 投入的募集资金额高于上述计划使用募集资金额时，公司将通过自筹资金解决，低于计划使 用募集资金金额时，差额部分将用于补充公司流动资金。 公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适 当调整。 二、本次发行的背景 1、全球环保产业在各国政府的高度重视下得以蓬勃发展，而积极“走出去、 引进来”是我国环保产业快速发展的重要途径 近年来，随着人们环境意识的增强和对环境质量要求的提高，环境保护已经 席卷全球，成为世界各国政府和人民的统一思潮。在世界主要发达国家已经基本 实现资源环境友好发展的基础上，越来越多的发展中国家也在逐步抛弃传统的经 济增长方式，而代之以经济与环境有机协调的可持续发展模式。以环保产业催生 的“绿色经济”，正在全世界范围内掀起一场“绿色革命”，实现资源环境友好型 的经济增长模式已经在全世界范围内形成了共识。在这一宏观背景之下，全球环 保产业的产品和服务市场正在迅速成长，而不论发达国家还是发展中国家，都已 经将环保产业作为推动本国经济实现可持续发展新动力，甚至成为国民经济的支 柱产业之一。同时，世界各国日益重视通过国际合作来解决环境保护问题。从 1992 年《里约环境与发展宣言》到1997 年的《京都议定书》，再到2007 年《巴 厘路线图》，再到2009 年初步达成《哥本哈根协议》，虽然世界各国都存在巨大 利益矛盾冲突，整个谈判过程异常艰苦而曲折，也没有达成有实质性有约束力公 约文件，但这也恰恰反映出世界各国人民和政府都已经认识到：环保问题已经成 为人类生存和发展所必须面对解决的根本性问题之一。因此，在环境问题上必须 保持世界各国的高压态势和一致行动。而在全球性的有约束力的规范性文件公约 最终达成前，世界各国也都在积极推动本国环保产业的培育和发展，将环境保护 和环保产业的发展纳入法治化和体系化的范畴，并积极鼓励和支持环保产业涉及 的技术、资金、装备、人员以及业务模式的创新和国际间交流，为环境保护通过 法律手段最终形成全世界的一致行动做好准备。 伴随着经济的长期高速增长，我国环境资源问题也日益严重。环境问题起初 并没有受到人们的重视，依旧以牺牲环境为代价来快速发展经济。而随之而来的