竞争情报探究“五步曲”.pdfVIP

竞争情报研究“五步曲” 胡鹏山严燕韵上海交通大学21世纪发展研究院 摘要竞争情报研究是为国家、地区和企业的战略管理服务的一类软科学研究．研究要取得 满意的成效，都必须遵循“对象研究一一目标研究一一调查研究一一分析研究一一综合研究”的研 究程式，即竞争情报研究“五步曲”． 关键词竞争情报研究软科学研究研究方法论。 不久以前，我们从竞争情报分会会讯第29期中看到了北京市竞争情报咨询服务中心张典耀 先生等“用竞争情报的理论和方法为政府的软课题提供服务”一文，该文介绍的两个案例使我们很 有启发，如果推而广之，从研究方法论角度探索，可以发现；一切竞争情报研究或软科学研究课题 (项目)的研究都遵循一定的研究程式。为此，以竞争情报研究“五步曲”为题，借第九届年会之 机会，与从事竞争情报研究的同行们共同探讨。 竞争情报研究之需求源于用户的管理之决策。其用户很广泛，企业单位、事业单位、国家和 地区的政府部门等社会组织实体都是竞争情报的用户。管理的范围也很广泛，主要是宏观的战略管 理，但也包括中观的战术管理和微观的日常管理。 竞争情报研究是一类软科学研究。其宗旨是为管理决策者提供决策咨询方案或建设性意见， 促进决策科学化与民主化。 二十余年来，据我们长期从事软科学研究之实践，观情报界同行进行竞争情报研究之案例和 经验，笔者发现：就研究方法论而言，任何一个竞争情报研究课题(项目)，要取得满意的成效， 都必须遵循一定的研究程式。为便于记忆和与同行交流，笔者将其归纳为“对象研究——目标研究 ——调查研究——分析研究——综合研究”的竞争情报研究“五步曲”。 第一步，进行对象研究，明确主体与客体研究对象竞争情报从业者在接受竞争情报研究课题(项 目)以后，首要的任务是“审题”，即通过对象研究从而明确课题的研究对象。 通常，竞争情报的研究对象可以分为两类，即主体研究对象和客体研究对象。主体研究对象 取决于项目的用户(课题委托者)与性质，可以是一个企业或事业单位等社会组织实体，也可以是 一种事业，还可以是一个地区或国家。在确定主体研究对象之后，研究者将该主体研究对象视为一 个“系统”，并界定该“系统”的边界。边界之外总称为“系统”之“环境”，“环境”中与主体研 究对象有相互作用或联系者，即为客体研究对象。客体研究对象可以分为实体类客体研究对象和因 素类客体研究对象两种。实体类客体研究对象通常指主体研究对象的竞争者和合作伙伴两类社会组 织实体，在竞争情报研究中尤其需要重视竞争者这类客体研究对象。因素类研究对象通常是指环境 中影响主体研究对象生存与发展的、竞争成败的诸多因素，包括人们关注的政治、经济、科技、文 化、法律等等大环境因素、以及行业与市场小环境因素。 第二步，进行目标研究，明确与建立评价指标体系用户委托进行课题(项目)研究，作为主体研 究对象总有其希望达到的目标。目标研究的任务就是要研究并明确主体研究对象希望达到什么目 标，确定研究的方向与努力的程度。 。 ．众所周知。目标是目的和标的之总称，必须由一些定性与定量的指标所体现。因此，目标研 究的主要内容在于研究与建立一个科学的评价指标体系。这个指标体系，它既可作为衡量主体研究 对象达成目标的“标尺”，也可作为主体研究对象与实体类客体研究对象之间比较的“标准”。事实 扣2 上，任何一种评价都具有相对性，它能否做到科学合理，关键在于评价指标的研究与设计。所谓评 价指标设计，其实质就是分析研究影响评价对象的一切因素，在特定的评价目标下选择若干个用于 测评的主要因素，．形成一个合理可行的评价指标体系。为了客观、公正和合理地进行系统综合评价， 人们对评价指标的设计提出了诸多的设计原则。但是，笔者认为，主要应该遵循两大原则，即：科 学性原则和可用性原则。所谓科学性原则就是指：所选指标涉及的因素，既要真实反映被测评事物 的本质，又要符合被测评事物的发展变化规律。所谓可用性原则就是指，所选指标涉及的因素，首 先要符合人们进行测评的目的，其次要指标必须可测、可比，第三要尽可能地避免指标间彼此相关， 最后要保持指标的系统性和易于综合，以保证测评的可操作性和评价结果的实用性。 因此，实用的评价指标体系应该做到以下两点：一是指标尽可能地“少而精”；二是尽可能 以可以定量的统计指标为主。 第三步，进行调查研究，采集信息、数据和资料竞争情报研究的基础是信息、，数据和资料，要采 集信