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产业论坛 中国农药行业的现状和发展趋势分析 杨益军 (北京华通纵横咨询管理公司) 摘要：我国农药产量与销售额逐年上升，目前已成为全球最大的农药生产国。据国家统计局统计， 梳理了我国农药行业现状、特点和趋势。 关键词：农药行业；发展；趋势 经过多年的发展，我国农药产量与销售额逐年上升，目前已成为全球最大的农药生产国。据国家统 11．95％。根据北京华通纵横的预测，考虑暖冬、极端天气以及出口的拉动，预计2014年我国农药产量有5％的 工项目336个，同比下降了1．2％。 1我国农药行业的现状 1．1农药行业的界定和分类 农药行业主要由农药中间体、原药和制剂加工三大版块构成，行业上游为黄磷、液氯等无机原料和 甲醇、三苯等基本有机原料，下游为农林牧业生产和卫生领域。总的来说，农药行业处于化工产业链的末 端，属于精细化工行业，对技术的依赖性大，研发投入大、周期长、风险大、成功率低，一旦研制成功则 利润丰厚。 按生产方法与来源，农药可分为化学农药和生物农药；按用途，农药可分为杀虫剂、除草剂、杀菌 剂、植物生长调节剂、杀鼠剂和卫生杀虫剂等；按照化学结构，农药可分为45个大类，其中除草剂占18 类，杀虫剂占10类，杀菌剂占15类。 1．2农药行业主要特点 1．2．1季节性和地域性特征明显 每年3～8月份是农药生产旺季，3。6月份达到高峰，而3。9月是农药使用的高峰，每年的上半年生产 大于销售，产销率较小，下半年销售大于生产，上半年形成的库存逐渐消化。地域性从我国情况来看，南 方农药市场以杀虫剂、杀菌剂为主，北方市场以除草剂为主。 1．2．2天气变化对农药需求影响较大 一般发生自然灾害时，农药用量由于受到粮食种植面积减少，用量减少。但在灾害天气过后，国内农 药市场尤其杀虫剂、除菌剂等可能会呈现量价齐升态势。主要原因有三：一是由于灾害容易滋生各种病菌 62 第十四届全国农药交流会论文集 (尤其是洪涝)，从而引发作物病虫害；二是灾后农作物抢种和补种急需大量农药；三是灾害天气导致农 药药效持续时间较短。因此自然灾害后国内农药需求可能保持较快的增长态势。一般来讲，自然灾害多发 后第二年，农药需求量出现高增长概率较高。 1．2．3农药产品具有明显的生命周期 农药研发期在8～10年时间，其后就是长达20年左右的专利保护期。专利过期后，植保公司(专利 开发企业)仍然会通过各种手段如生产工艺的专利保护、剂型的专利保护以及产品升级等办法获得高额利 润。大约30年后，这些产品才能真正的成为普通商品，市场竞争加剧。 1．2．4市场先行的特点 农户对农药的选购主要依赖经验，对质量稳定、服务良好的企业较为信赖，新企业或新产品进入市场 需强化用药技术指导与品牌推广。中国农村地域广阔，终端零售点分散，每家零售店销量不大，且销售的 季节性特点明显，要建立销售渠道并取得农户认同需较长周期，并投人巨大的人力、财力。另外，对农药 原药出口商而言，先行占领市场往往会获得更多的市场优势。在经济越发达的地区，消费者越重视产品品 质，由于农药产品品质原因导致的赔付成本极高，国际知名农药供应商出于对自身产品品质的保证和满足 其自身参与全球竞争的需要，在原药采购时非常关注产品质量的保障、合作的长期性和稳定性，一般不会 轻易更换原药供应商。 3农药行业生产情况 我国农药产业起步晚，但从上世纪90年代开始，为提高农药自给率，国家不断加大对农药行业的投入 力度。经过多年的发展，我国农药产量与销售额逐年上升，目前已成为全球最大的农药生产国。 20ll一2014年我国农药产量变化情况 400 350 300 250 200 150 lOO 50 O ◆一 图1 2011～2014年我国农药产量变化情况：万吨，％ 数据来源：国家统