大港股份：重大资产出售暨关联交易报告书(草案).pdfVIP

江苏大港股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2007-055 江苏大港股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） 财务顾问：华泰证券有限责任公司 签署日期：二零零七年十二月三日 0 江苏大港股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，并对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产出售完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产出售引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 江苏大港股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 特别提示 1、本公司与镇江新区大港开发总公司（以下简称“大港开发总公司”）于 2007年12月3日签署《股权转让协议》，拟将所持有的镇江市大港通达铜材有 限公司（以下简称“铜材公司”）95％的股权转让给大港开发总公司。大港开发 总公司目前持有本公司57.62％的股权，系本公司控股股东，因此本次重大资产 出售构成关联交易。 2、本次交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需证监会审 核无异议、股东大会批准方可实施，通过批准和审核具有一定的不确定性。此外， 完成证监会审核程序的准确时间无法估计或判断，公司董事会特提请投资者注意 有关投资风险。 3、铜材公司是本公司重要的收入来源之一。2006年，铜材公司主营业务收 入占本公司合并报表主营业务收入的 54.31%，净利润占本公司合并报表净利润 的1.56%。本次重大资产出售完成后，本公司将不再持有铜材公司的股权。由于 不再对铜材公司合并报表，本公司2008年合并报表营业收入与2007年相比可能 有较大幅度下降, 但由于铜材公司经营利润较低，因此对公司主营业务利润影响 不大。 4、本次交易定价系参照铜材公司基准日评估值5,600.81万元，双方协商确 定交易价格为 5986 万元，本次资产出售将产生股权转让收益 1188.50 万元；由 于本次交易为现金交易，因此本公司存在资产出售价款回收的风险； 5、由于本次出售之资产与本