天津城市基础设施建设投资集团有限公司2010年度第二期中期票据募集说明书.pdfVIP

声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册并不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险 作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 目 录 释义1 第一章 风险提示及说明6 一、中期票据的投资风险6 二、发行人相关的风险6 第二章 发行条款12 一、主要发行条款12 二、认购与托管13 三、发行安排13 第三章 募集资金运用15 一、募集资金运用15 二、发行人承诺19 第四章 发行人基本情况20 一、发行人概况20 二、发行人历史沿革20 三、发行人股东情况21 四、发行人独立性21 五、发行人主要下属企业情况23 六、发行人的内部组织机构情况25 七、发行人领导成员或董事、监事及高级管理人员情况32 八、发行人经营范围与主营业务34 九、发行人的发展规划44 十、发行人所在行业状况46 十一、发行人行业地位及主要竞争优势49 十二、发行人未来投资计划53 第五章 发行人主要财务状况55 一、发行人财务报告的编制及审计意见55 二、发行人财务报表55 三、发行人财务状况分析69 四、发行人有息债务情况83 五、关联方及关联交易87 六、发行人或有事项89 七、抵押、质押、担保和其他限制用途安排91 八、发行人持有衍生品情况93 九、发行人海外投资情况93 第六章 发行人的资信状况94 一、信用评级机构的信用评级情况94 二、发行人与其子公司资信情况96 I 第七章 本期中期票据担保98 第八章 税项99 一、营业税99 二、所得税99 三、印花税99 第九章 偿债保障计划101 一、偿债保障措施101 二、 偿债计划102 第十章 投资者保护机制103 一、违约事件103 二、违约责任103 三、投资者保护机制103 四、不可抗力106 五、弃权107 第十一章 信息披露108 一、本次发行相关文件108 二、定期财务报告108 三、重大事项109 四、本息兑付109 第十二章 发行的有关机构110 一、发行人110 二、承销团110 三、信用评级机构115 四、审计机构115 五、发行人律师115 六、托管人116 第十三章 备查文件117 一、备查文件117 二、文件查询地址117 附录：主要财务指标计算公式119 II 天津城投2010 年度第二期中期票据募集说明书