中卉生态-全国中小企业股份转让系统.pdfVIP

上海中卉生态科技股份有限公司 股票发行方案 住所：上海市杨浦区中山北二路1121号2号楼201C室 主办券商 申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 2015年8月 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 一、公司基本信息 二、发行计划 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 四、其他需要披露的重大事项 五、中介机构信息 六、有关声明 释 义 释义项目 释义 公司、股份公司、中 指 上海中卉生态科技股份有限公司 卉生态 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股东大会 指 上海中卉生态科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海中卉生态科技股份有限公司董事会 一、公司基本信息 (一) 公司名称：上海中卉生态科技股份有限公司 (二) 证券简称：中卉生态 (三) 证券代码：430254 (四) 注册地址：上海市杨浦区中山北二路1121号2号楼201C室 (五) 办公地址：上海市曲阳路930号C301室 (六) 联系电话：021 (七) 法定代表人：柯思征 (八) 董事会秘书或信息披露负责人：鲁晓悦 二、发行计划 (一) 发行目的: 本次股票发行的目的是扩张主营业务扩张及补充流动资 金。 (二) 发行对象： 1、现有股东优先认购安排： 公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于修改公司 章程的议案》，在原章程第二十一条增加一款，内容为“公司 股份发行，在册股东无优先认购权”，并提请股东大会审议。 根据该议案，公司在册股东无优先认购权。 2、发行对象确定的股票发行： 此次股票发行的对象包括4名自然人，均为公司在册股东， 其中3名为公司董事，发行对象符合 《非上市公众公司监督管理 办法》的规定。具体情况如下： 认购数量（万 是否与公司或在册股东 序号 认购人姓名 认购方式 股） 存在关联关系 1 柯思征 490.00 货币 在册股东,公司董事 2 曾群 140.00 货币 在册股东,公司董事 3 周铁军 140.00 货币 在册股东 4 郑志树 430.00 货币 在册股东,公司董事 合计 1,200.00 —— —— (三) 发行价格 本次股票发行的价格为人民币2元/股。 根据公司2014年度经审计的财务报告，归属于母公司股东 的净利润为3,525,651.85元。本次股票发行后，摊薄的每股收 益为0.1175元，摊薄后市盈率为17.02。 本次股票发行价格综合考虑了公司所处