荣盛石化：首次公开发行股票招股意向书摘要(封卷稿)2010-10-12.pdf

（浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 首次公开发行股票招股意向书摘要 首次公开发行股票招股意向书摘要 （封 卷 稿） （封 卷 稿） （封 卷 稿） 保荐机构 （主承销商） 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO., LTD. GUOSEN SECURITIES CO., LTD. GUOSEN SECURITIES CO., LTD. （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16~26 层） 荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、股份流通限制和自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本50,000万股，本次拟发行5,600万股，发行后总股本为 55,600万股。公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司承诺：自公司股票上市之 日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份（包括由该部分派 生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份。 公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关 龙承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或 间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增 等），也不要求发行人回购该部分股份。 除上述承诺外，持有公司股份的董事李水荣、李永庆，监事李国庆承诺：在 任职期间每年转让的发行人股份 （包括直接和间接持有的）不超过其所持有发行 人股份 （包括直接和间接持有的）总数的25% ；离职后半年内，不转让其所直接 或间接持有的发行人股份。 二、本次发行前滚存利润分配计划 公司2009年度股东大会通过《关于本次股票公开发行前公司滚存利润分配政 策的议案》，同意如本次股票公开发行在20 10年度内完成，则公司在2009年度利 润分配方案实施后留存的未分配利润及以后实现的利润由本次发行后的新老股 东共享；如本次股票公开发行未能在20 10年度完成，则本次股票发行前的公司滚 存利润的分配另行决议。 三、所处行业周期性波动对公司PTA及聚酯涤纶业务的影响 公司所处行业为PTA 及聚酯涤纶行业，公司主要产品为PTA 、聚酯切片及 涤纶牵伸丝（FDY ）、涤纶预取向丝（POY ）、涤纶加弹丝（DTY ）三大系列、 各种规格的涤纶长丝。公司主要产品之间的关系如下图所示： 1-2-2 荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 PTA