畅捷CRM亮点及操作说明祥解.pptVIP

6、多维统计分析，支持决策 应用场景16：自定义统计报表；报表的查看数据范围，是根据用户在各个模块里的数据权限范围决定的，即老总查看的是全公司的数据统计报表；主管查看的是自己所辖部门的数据统计分析表。 通过鼠标的简单选择，就可以完成一个报表的制作，非常简单 系统自动给出 报表的预览样式 畅捷CRM简介 产品特性 核心功能及应用场景 目 录 产品特性1： 强大的自定义,支持企业个性化需要 （1）系统自定义扩展,随需应用，满足企业个性化需求 CRM作为销售管理平台，不可避免会根据业务的发展，不断补充或完善需求，这就要求系统具有一定的扩展性，当销售管理工作有些许变化时，软件能够随之扩展，保证企业今日的投资，可以满足未来的扩展需要。 个性化 行业化 可扩展性 可定制化 通过行业应用传播最佳业务实践 + 自定义字段 页面内容设置 权限设置 自定义查询 自定义报表…… 菜单名称设置 菜单排序 多帐套 应用价值:软件可随企业成长而进行自扩展和自适应，保护今天的投资 产品特性1： 强大的自定义,支持企业个性化需要 （2）软件‘千人千面’，随我所用 桌面自定义、快捷查询自定义、语言自定义、列表显示自定义，使得软件为每个操作员服务，帮助他们提升效率。 产品特性1： 强大的自定义,支持企业个性化需要 （3）系统里的日期型字段，支持各种提醒方案的设置 比如合同到期提醒、服务到期提醒、会员生日提醒、应收款到期提醒、发货日到期提醒等，所有与日期相关的讯息，都可以支持。 产品特性1： 强大的自定义,支持企业个性化需要 CRM与ERP、财务整合，信息有效共享，加快公司销售前端和后端业务处理速度！ 订单同步 加快订单信息传递速度. 出库.收款/开票等订单执行情况及时共享 销售业务员 随时随地可访问到订单处理的最新信息； 库存信息随时查 商品、库存信息随时查询，快速响应客户咨询 加快订单及收款信息的传递 销售随时随地可查看客户款项到账及开票情况 提高资金汇总速度和流转速度 产品特性2：与ERP/财务产品对接，方便企业数据共享和流转 与ERP整合 与财务整合 说明：与ERP、财务的接口，在后续的补丁里发布，不包含在金盘程序里。 ERP产品对接示例---与T6-6.0、6.1对接 在crm里设置T6服务器地址及需要将数据同步到哪个帐套 如果在T6里，比如存货，启用了自定义项，又期望将其与CRM中对应字段同步，可以在这里设置两者之间的字段映射关系 与T6 6.0，6.1 对接 工贸企业——T6+CRM 实现效果 1.业务员在CRM里录入一张订单； 2.录入订购商品明细时，可以联查到在T6里的库存及仓库信息； 3.在crm里，由销售助理根据购销合同，审核订单； 4.审核通过后，该笔订单同步到T6的‘订单列表’中； 5.在CRM里，业务员可以随时查看某张订单的执行情况，包括发货、开票、回款信息； 1. 方便的移动签到：使用移动CRM，您不必到公司报到，也不需再填写外出登记表，到达办公地点，您仅需要使用手机签到 即可完成工作汇报和外出登记，节约时间，提高效率； 2.实用的客户管理：客户信息随身行，无论是否在联网状态，您都可以在手机上添加、修改、查询客户信息，让您随时记录随时查询，不受时空局限； 3.及时的事务提醒：今日需拜访、待办任务、备忘等提醒信息，及时在您手机端提示，助您从容应对繁杂事务，不误事，不忘事； 4.拜访轨迹查询：按业务员、手机号码、时间段，对销售员拜访轨迹进行查看，经理随时可查看业务员每天、每周、每月客户拜访情况。 5.安全及时的数据同步： 您手机端的客户、日程信息可以方便地同步到服务器上，从而保证无论您从PC 浏览器上访问、或者从手机浏览器访问，您的信息都是最全面、最新的。 销售外勤，随时随地，快捷签单 说明：移动应用对接的在线版CRM；与软件包的对接版本在Q4上市。 产品特性3： 移动应用，快捷销售 与聚义堂无缝融合 移动业务员应用---支持andriod、ios 客户联系人 日程提醒 行动记录 位置签到 拜访轨迹查看 查看宝典 客户放在手心里 销售协作更快捷 编辑客户的新信息，比如添加邮件地址、公司及职务等； 节日了，给您的联系人发送一条问候短信，或者告知对方您的邮箱，方便联系 销售业务员可以随时添加客户联系人信息，当您在朋友婚礼就餐时，也许您就可以搜集不少潜在的客户哦； 产品特性3： 移动应用，快捷销售 产品特性3： 移动应用，快捷销售 月末业绩冲刺期，想想还可以约谁来谈谈订单呢？对，上次在聚餐时遇到的老张，赶紧输入老张的名字来找到他吧 拨打老张的手机，跟他寒暄之后，约见面的时间和地点，老张周日下午有空，随即敲定周日下午去他家附件咖啡馆见面细聊。 挂掉电话，记下跟老张的约定，避免周末给忘掉了； 周日正