中关村发展集团股权投资业务概述.ppt

整合资源 搭建平台 引领发展 中关村发展集团股权投资业务介绍 二O一一年 目 录 第一部分 我们是谁——中关村发展集团简介 第二部分 我们做什么——以股权投资为例 第三部分 我们怎么做——投资管理和增值业务 中关村发展集团的成立背景 * 2009年3月13日，国务院《关于同意支持中关村科技园区建设国家自主创新示范区的批复》（国函[2009]28号）正式批复建设“中关村国家自主创新示范区”，要求把中关村建设成为具有全球影响力的科技创新中心。 2010年4月1日，北京市委、市政府批准，对中关村示范区“一区十园”现有开发建设单位进行了重组，成立中关村发展集团股份有限公司。 北京市所属大型国有企业集团，注册资本102亿元。 * 旗下除控参股大批的高新技术企业外，另辖有控参股公司13家，分布于中关村国家自主创新示范区“一区十园”范围内； 控股公司：北京实创高科技发展有限公司、北京丰台科技园建设有限公司等； 参股公司：北京亦庄国际投资发展有限公司、北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 控参股公司分布图示 * 中关村软件园 ???? 规划总占地面积139公顷，总建筑面积60余万平方米，容积率0.44，平均建筑层数3层。园区由商务区和自然形态的研发区组成。 江泽民主席关于“创建有中国特色的中关村科技园区”的重要指示指导下，为贯彻科教兴国战略，落实国务院《关于建设中关村科技园区有关问题的批复》，北京市政府结合北京产业经济结构调整，将软件产业作为首都知识经济时代的支柱产业。 例如：子公司之——中关村软件园公司 中发展集团的定位、使命和愿景 定位： 自主创新体系的市场化集成运营平台； 示范区和高新技术产业发展的推动者 使命： 整合资源 搭建平台 引领发展 愿景：成为具有全球影响力的科技投资（控股）集团 目 录 第一部分 我们是谁——集团简介 第二部分 我们做什么——以股权投资为例 第三部分 我们怎么做——投资管理和增值业务 集团的核心业务 通过持续不断地对高科技企业、高成长企业及拟进入资本市场企业的投资和投资后的有效管理，实现投资股权的增值 土地整理及开发、基础设施投资及建设、园区配套物业开发及运营、关联性业务投资 谋求金融工具、金融制度、金融政策与金融服务的系统性、创新性安排促进科技开发、成果转化和高新技术产业发展 1 2 3 股权投资 园区发展 科技金融 股权投资核心业务的关系图谱 项目 发现 企业成长 投后 管理 投资回报 增值服务 日常监控 股权投资 集团品牌 * 集团开展股权投资业务的支撑 中关村发展集团：北京市委市政府建设中关村国家示范区最重要的市场化平台之一 对接国家和北京市建设中关村的股权激励、科技金融、“1+6”等优惠政策的优势 强大的政策支持 开发园区土地和持有配套物业相结合（载体建设） 股权投资和园区业发展互动（集群落地、产业配套） 政府资金、自有资金和社会资金多种资金组合投资，降低投资风险 独特的业务模式 集团高管具有丰富的企业运营经验、园区运营行业经验和高超的战略把握能力 一流的员工，专业涵盖规划设计、金融、财务管理、项目管理等各个领域，来自上市公司/知名中介和投资机构/政府管理部门 优秀的管理团队 集团股权投资策略 原则：经济效益与社会效益并重。 中发展集团投资业务 商业银行 普通VC 商业PE 区别于 集团投资业务的特点表现在： 投资行业的选择 投资对象的选择 投资阶段的选择 投资方式的选择 投资对象的选择 投资对象： 限于注册在北京市且具有较高科技含量的高成长性法人企业，或拟在北京市落地的重大项目。 股权投资对象应具备的标准： 技术门槛较高（高新技术企业）； 行业带动概念清晰（关注三大行业：广义IT、生物医药、能源环保及装备制造、文化创意）； 高成长性（主营业务收入、净利润或市场占有率）； 具备核心竞争力（团队） 宏观行业的选择： 服务于北京市的城市功能和产业结构调整； 符合“人文北京、科技北京、绿色北京”和世界城市建设目标 符合北京市和示范区发展空间布局和产业规划 宏观行业重点在高新技术行业，关注传统行业中的转型领域。 中观行业的选择： 重点关注新一代信息技术、生物医药、新能源新材料等产业方面； 传统产业的转型项目，重点应体现推动北京加快产业结构调整的理念。 投资行业的选择 投资阶段的选择 投资配置：根据风险和收益对称及市场资金供给状况综合考虑， 主要是创业期和成长期，含并购、重组项目； 适当关注的种子期和成熟期企业。 投“人”与投“事”相结合  企业发展阶段 主要投资产品 投资产品 方 法 投资周期 支持对