容E保APP操作指引2.0教程解析.ppt

9、投保书条码需要抄录到单证上 行销支持系统——投保书条码需要抄录到单证上 10、提交自核，系统会反馈核保结果 行销支持系统——提交自核 * 亲爱的伙伴，现在开始您将进入一个E化神奇之旅，在这里您可以体会到从接触客户到最终促成，原来可以这么简单流畅。科技将为您插上翅膀，带您腾飞。下面让我们一起开启E化神奇之旅吧~ 找寻客户 促成出单 E化之旅 定位客户 接触客户 邀约客户 激发客户 闪购 微信建议书 找寻客户——开门红该找哪些客户？哪些客户更容易加保？不用担心，公司已为您筛选出开门红目标客户啦，您要做的，只是下载容E保APP查询即可 点击我的客户 返回目录 1、进入容E保APP家首页，点击“我的客户” 您名下的已承保 客户均在这里 开门红目标 客户在这里 返回目录 2、分别点击【老客户】、【准客户】、【开门红目标客户】标签，分类查看客户信息。 【老客户】即为系统中已经承保的客户。【准客户】，行销支持系统中做过建议书的客户。【开门红目标客户】：通过数据分析，可能购买开门红产品的客户。 选择相应客户， 查看详细资料 我的客户——找寻目标客户 返回目录 客户基本信息 我的客户——查看客户基本信息 3、选择对应客户，即能看到该客户的资料。点击短信、电话、邮件图标可直接发送短信、拨打电话、发送邮件。 短信 电话 邮件 开门红目标客户 可查看可转万能 账户的生存金 客户详细信息 点击，查询该客