投资管理流程技术分析.ppt

投资管理操作流程 目录 流程概述 项目选择 前期工作 执 行 跟踪管理(后评估) 流程概述 项目选择 项目搜集 描述 自有渠道 主动地渠道建设，通过成员企业渠道及自有人员的关系网络和对公开信息的研究分析收集信息 中介渠道 借助/联合相关业务伙伴（如银行、券商等）和专业机构获取交易信息 品牌渠道 积极建设企业在投资方面的品牌形象和市场知名度，建立“拉动式” 渠道 项目搜集 初步筛选 项目概况书 《商业计划书》or《项目介绍》 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 跟踪管理 4 初步筛选 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 跟踪管理 4 经营分析 资产情况 营收情况 盈利情况 竞争情况 初步意向组 管理分析 股东利益 管理能力 团队结构 品牌口碑 前期工作 《项目概况书》 项目搜集 初步筛选 项目概况书 项目概况书 项目搜集 初步筛选 项目概况书 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 跟踪管理 4 公司概览 营销策略 市场机遇 管理团队 研发技术 融资需求 产品服务 财务要点 市场竞争 主要风险 前期工作 尽职调查 尽职调查 调查清单 办公会审议 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 投资管理 4 1、业务尽调 (规划部、产权部、企管部） 2、法律尽调 (法务部) 3、财务尽调 (财务部、审计部） 1、内部研究 2、相关方访谈 3、实地考察 4