乌克兰危机对全球天然气市场意味着什么？.docVIP

乌克兰危机对全球天然气市场意味着什么？ 　　历史往往会惊人地重现，只不过第一次是正史，第二次是闹剧。正在乌克兰上演的种种角力，我们都能窥见历史的影子。就乌克兰国内政治来看，橙色革命的浪漫气息尚未褪去，我们再次看到乌克兰民众走上基辅的街头，只是这一次，他们驱逐的是亚努科维奇。而就国际政治来看，俄罗斯武装无视国际法，强势介入克里米亚，这样的场景，2008年曾经在格鲁吉亚上演。如果我们将时间维度稍微拉长，会有更多类似的故事，只是故事的主角分别是前苏联和捷克、匈牙利、阿富汗。随着克里米亚公投结果压倒性地选择加入俄罗斯，乌克兰局势势必将进一步复杂化。笔者无法深究俄罗斯出兵克里米亚背后的地缘政治动机，也无法预测它是否会以闹剧收场，而只是聚焦西方世界与俄罗斯在乌克兰进行的博弈，会对国际天然气市场带来何种影响。 　　欧洲的天然气之厄 　　根据统计，2013年俄罗斯天然气总开采量为6680亿立方米，其国内消费量为4562亿立方米，出口量为2049亿立方米。其中，对独联体国家的出口量为511亿立方米，对独联体以外国家（主要为欧盟诸国）的天然气出口量为1393亿立方米。从欧洲诸国对俄罗斯天然气的依存度来看，有六个国家的天然气进口完全依赖于俄罗斯，分别为保加利亚、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和芬兰，另有七个国家至少有超过一半的天然气来自俄罗斯，处在风暴眼正中心的乌克兰则有70%左右的天然气依赖于从俄罗斯进口，德国、法国、意大利等欧盟核心成员国对俄罗斯天然气的依存度分别为28%、9%、38%不等，而欧盟作为一个整体，对俄罗斯天然气的依存度约为19%。 　　不过，尽管欧洲对俄罗斯天然气的依存度并没有想象的那么高，但并不意味着欧洲可以对这部分进口自俄罗斯的天然气等闲视之。一方面，有多个国家，尤其是东欧地区国家高度甚至完全依赖于从俄罗斯进口，尽管德国、英国、法国等欧盟主要经济体有良好的天然气储备和基础设施，这种结构性的不平衡使得欧盟必须综合考虑全欧洲的天然气供应；其次，天然气市场的特殊性也使得欧洲短期内难以找到可替代方案。目前，国际天然气贸易主要通过两种途径来实现，即管道气和液化天然气（LNG），无论是建设跨国管道，还是LNG接收站，都需要耗费巨大的投资和时间，跨国管道建设更因涉及多个国家，气源、管道规划及工程建设等协调难度更加复杂，所以，尽管欧洲自2006年“俄乌斗气”以来即谋求天然气来源多元化，但仍未有实质性改善。另外，尽管目前国际LNG市场现货贸易占比日趋提升，接近20%左右，但长期协议仍占主导地位。以欧洲现有天然气消费规模，要想短时间内在国际市场采购到足够的天然气，且在日本全面关停核电、进口LNG大幅攀升以及亚太地区LNG需求持续快速增长的背景下，并非易事。更让欧洲天然气供应雪上加霜的是，俄出口欧洲的天然气，近50%要通过乌克兰的管道输送，扼住乌克兰，无异于卡住了欧洲天然气供应的脖子。 　　俄罗斯手里的牌 　　欧洲的能源供应确实有很大一部分需要俄罗斯来予以保障，但俄罗斯同样离不开欧洲。根据国际货币基金组织（IMF）、美国能源信息署（EIA）等机构数据：2012年，俄罗斯联邦预算收入的52%来自油气、70%的出口额为油气。而出口的天然气中，有76%被西欧用户所消费。这组数据给我们传递的信息非常清楚，即俄罗斯严重依赖油气出口来支撑联邦预算收入，欧洲作为其最为核心的天然气市场，无疑具有举足轻重的地位。相比较于欧洲天然气对其19%的依存度，毫无疑问俄罗斯更需要欧洲。 　　目前，俄罗斯对其他市场的拓展尚未取得明显进展。俄天然气出口中国的谈判尽管持续近十年，但因为价格等核心问题而迟迟未能签订合同；俄天然气出口东北亚的日本、韩国，也因为该区域的复杂局势和各国之间的博弈而前景未明，导致俄罗斯尽管占尽地利，却眼睁睁看着东亚天然气市场落入他国之手。 　　LNG出口方面，由于俄罗斯2006年制定并通过了《俄罗斯联邦天然气出口法》，明确授予俄气公司（Gazprom）及其独资子公司出口天然气的专营权，其他能源企业出口天然气，需要通过俄气并支付佣金。而垄断的俄气对于世界天然气市场的发展缺乏敏感性和前瞻性，对国际LNG市场的蓬勃发展估计不足，导致俄罗斯在LNG市场作为有限，面对页岩气革命颇有点束手无策。直到2013年11月，俄罗斯政府才批准了《液化天然气出口自由化法律草案》，尽管俄气的独家专用权被打破，但俄罗斯要在国际LNG市场上分一杯羹，尚需时日。 　　实际上，当我们回顾俄乌斗气，乃至上溯至冷战时期，甚至二战全面爆发以前，尽管俄罗斯以及前苏联都曾经挥舞能源大棒，但鉴于其经济严重依赖出口原油、天然气，对于能源这根大棒，他们通常采取的办法是高高举起、轻轻放下，因为相比较于对手，他们更需要能源出口带来的收入。俄罗斯手里的牌，目前来看主要有三张：一是天然气