UFPMP-PM-10项目变更管理.docVIP

项目变更管理程序 1. 目的 1.1此过程是为项目管理定义一个变更管理的规程，以用来有效管理项目的变更，规范变更活动、加强变更分析、把握变更影响并得出合理的变更结论，降低变更带来的风险及成本增加，确保项目产出物的一致性和完整性。 2. 适用范围 2.1部门： U8咨询实施或开发部门，项目管理部门（若有）。 2.2业务：所有使用用友ERP－U8软件，并签署ERP－U8软件实施合同的软件实施项目，包含总部/直属/地区营销机构所有U8产品线下实施项目的项目变更管理活动。 3. 职责 3.1项目管理委员会（由实施双方高层组成） 3.1.1 负责基线建立的审批和基线变更的审批。 3.1.2分析项目计划变更对产品的影响，为变更的审批提供参考意见。 (所谓基线指经过正式评审和批准的、作为以后进一步工作的基础的、并且只有通过正式的更改控制流程才能进行更改的配置项。) 3.2客户方 3.2.1提出和确认变更要求。 3.3用友项目经理 3.3.1负责判断变更紧急程度，组织变更的评审。 3.3.2分析项目计划变更对产品的影响，为变更的审批提供参考意见。 3.3.3对于重要的（影响金额及项目延期、提前或者人力、组织有变化的、关键时间点有变化）变更提交项目管理委员会审核。 3.3.4审核批准其权限内的变更。 3.3.5对于批准后的变更，立即进行基线的修正，跟踪监控变更完成情况，及时更新项目相关UFPMP数据以及文档。对于否决的变更，予以记录过程文件。 3.4咨询实施部经理 3.4.1审批变更请求。 3.4.2对于紧急变更，快速处理响应。 3.4.3对于重要的（影响金额及项目延期、提前或者人力、组织有变化的、关键时间点有变化）组织评审，变更提交机构总经理审批。 3.5咨询实施顾问 3.5.1仅实施批准后的变更。 3.5.2 记录并向项目经理反馈客户的变更需求。 4. 定义 4.1提交项目变更申请并对其进行分析，通过变更程序确认变更，并进行变更后续计划的制订，在此基础上，对项目变更进行跟踪，确保项目的变更一直处于监控之下。 5. 工作程序 5.1 启动 已纳入基线管理的配置项发生变更，客户方或用友方提出变更，在此基础上提交《项目实施变更申请单》。 5.2 过程流程图 5.3 过程流程说明 流程序号 流程描述 执行角色 输入物 输出物 UFPMP/PM/10-01变更申请 1.提出变更请求 1.1客户方或用友方通过会议、通知、邮件等方式提出变更请求，用友项目经理根据客户方提出的变更请求或者项目主计划，填写《项目实施变更申请单》。 1.2项目经理或项目成员根据项目实施情况填写《项目实施变更记录单》提出变更请求。填写《项目实施变更记录单》时需详细描述变更原因、变更内容等。由项目经理初步分析其必要性、可行性、合理性和紧急程度。 客户方项目经理； 用友项目经理； 项目团队成员 客户方或用友方提出的变更记录：如邮件、会议纪要等 《项目实施变更申请单》 《项目实施变更记录单》； 会议纪要、商务函、邮件等 UFPMP/PM/10-02变更分析 2.分析变更请求 2.1项目经理组织相关人员从项目具体执行情况出发，对变更进行分析，明确变更的合理性，变更类型以及变更对项目的影响。 2.2对于不合理变更，项目经理应拒绝变更申请。 2.2对于合理变更，项目经理在初步分析完后，需要提交到实施经理审批。实施经理审批通过后，则进入下一流程“UFPMP/PM/10-03变更确认”。对于审批不通过的变更，项目经理需根据审批意见进行修改调整。 项目经理; 项目团队成员； 咨询实施部实施经理 《项目实施变更申请单》 《项目实施变更记录单》 UFPMP/PM/10-03变更确认 3.1变更申请人确认变更 3.1.1如此变更仅涉及实施进度的变更，则需客户方提出纸质的单据以说明确认。 3.1.2如此变更涉及到实施成本的变更，需要客户方对此变更进行签字确认：如不签字认可则此变更终止；如签字认可，则进入下一阶段：“3.2项目经理确认变更”。 客户方 《项目实施变更申请单》 3.2项目经理确认变更 3.2.1对于非重要变更（不影响金额及项目延期、提前或者人力、组织有变化的、关键时间点有变化），项目经理可根据变更分析意见对变更进行确认，以决定是否执行该变更。 3.2.2项目经理也可根据变更的类型和影响，提请咨询实施部经理，组织项目管理委员会进行评审，以决定是否执行该变更。 3.2.3对于重要变更（影响金额及项目延期、提前或者人力、组织有变化的、关键时间点有变化），必须提请咨询实施部经理或者项目管理委员会进行评审。 3.2.4对于紧急变更，项目经理可以快速响应处理，但需要在《项目变更记录单》中予以详细说明，并与客户签字确认。 3.2.5对于评审不通过，或者请求不合理以及