CRM实施工具-14技术资料库-实施KEY配置导入工具说明.docVIP

提供给实施人员用的KEY配置导入工具 1 组织机构导入需求说明： 1.1 业务机构： 通过业务机构名称及其上级业务机构名称信息的关联，在系统中生成相应的关系。例如下表所示。（注意：每个业务机构只可有唯一的上级业务机构；表格中的数据应由上级向下级的顺序编写） 编号 业务机构名称 上级业务机构名称 A UFIDA A1 U8 UFIDA A2 NC UFIDA A3 CRM UFIDA 1.2区域机构： 通过区域机构名称及其上级区域机构名称信息的关联，在系统中生成相应的关系。例如下表所示。（注意：每个区域机构只可有唯一的上级区域机构；表格中的数据应由上级向下级的顺序编写） 编号 区域机构名称 上级区域机构名称 01 总部 0101 北京分公司 总部 0102 山东分公司 总部 010201 青岛分公司 山东分公司 1.3部门： 每个部门需由唯一的业务机构和区域机构组合体构成，（注意：表格中的数据应由上级向下级的顺序编写，当上级不存在时，该条数据导入失败，并将失败数据导出） 编号 部门名称 业务机构 区域机构 A01 用友软件股份有限公司 UFIDA 总部 A0102 山东分公司 UFIDA 总部 2 对象分类导入 对象 编码 名称 描述 线索 001 一般线索 客户 001 VIP客户 3 市场活动、销售机会、订单、报价单、服务请求、服务计划、服务工单、自定义对象阶段（状态）的导入需求说明 3.1 阶段（状态）导入（当该阶段（状态）及该阶段的动作、角色已经存在时，调用相关信息；不存在时新建） 对象 分类名称 阶段/状态 初始阶段 顺序 持续时间 持续时间单位 成功几率 动作 角色 人员 销售机会 标准销售 是 1 机会报备 机会查重 分配确认 销售经理 销售机会 标准销售 否 2 部门同意 方案提交 法务 销售机会 标准销售 否 3 法务审核通过 合同签订 项目失败 项目休眠 销售机会 标准销售 否 4 启动 销售机会 标准销售 否 5 签订 销售机会 标准销售 否 6 销售机会 标准销售 项目失败 否 7 3.2 通过下表实现流程 对象 分类名称 原阶段 新阶段 必须完成动作 迁升动作 销售机会 标准销售 方案制定 机会查重 分配确认 销售机会 标准销售 商务谈判 部门同意 方案提交 销售机会 标准销售 项目失败 销售机会 标准销售 项目休眠 销售机会 标准销售 合同签订 法务审核通过 合同签订 销售机会 标准销售 成功结束 3.3 业务结构 对象 分类 包含业务结构 及下级 销售机会 标准销售 总部 4 自定义属性 所属对象 类型 字段名 长度 默认值（枚举取值） 字段标签（英） 字段标签（中） 是否必填 取值唯一 区分大小写 审计字段 批量更新 字段级控制 客户 枚举 Province 北京; 天津; 上海 Province 省份 是 是 联系人 文本 Hobby 64 Hobby 爱好 是 其它 5.1产品分类导入 计量单位、下级单位及二者换算关系导入 5.3费用项目 6 注意： 1 excel文件第一行为表头，并严格按照《系统导入表.xls》中给出的表头顺序； 2 字段“对象”可选值如下：客户, 联系人, 线索, 销售机会, 报价, 订单, 市场活动, 产品, 资产, 内部交流, 发票, 资源, 服务请求, 服务计划, 服务工单, 竞争对手, 竞争产品, 竞争订单, 调查问卷； 3 导入自定义属性时，“类型”可选值如下：数值, 百分比, 货币, 文本, 文本区域, 文本区域 长 , 自动编号, 电子邮件, 网址, 电话, 复选框, 单选框, 下拉框, 下拉框 多选 , 日期, 日期时间, 图像, 引用, 链接； 4 值为“是”或“否”时，“否”可留空； 5 枚举值有多个时，用分号分隔，如自定义属性的枚举值、阶段的动作等等