附件1：《2011年大项目会签管理办法》.docVIP

用友软件股营销字（2011）第 号 2011年大项目会签管理办法 签发人：向奇汉 签发日期：2011年02月23日 各客户经营机构： 为支持公司行业化、规模化客户经营策略的落实执行，并适应经营组织发展，提高项目签约质量，降低项目交付风险，经相关部门协商并确定了本管理办法，请严格执行。 大项目会签范围 NC、e-HR成交金额50万（含）以上项目； NC、e-HR成交金额50万（不含）以下，新签或加购内容包含管理会计、供应链、生产、绩效管理、BI的项目需会签，仅增加许可无需会签； U8ERP3、用友专业版-房地产行业产品成交金额20万（含）以上项目； U9、CRM、PLM、CDM新签及加购项目需会签，仅增加许可项目无需会签； 基于UAP平台的项目化开发（不含交付过程的二次开发）的项目； IT规划咨询项目； 商业伙伴项目无需会签，提交优惠结算申请时再进行审核。 大项目会签资料 项目合同：许可合同、实施合同、开发合同、服务合同、培训合同、咨询合同等，尽量使用公司标准合同模板； 项目补充协议，项目备忘录； 项目工作任务书； 申请机构认为有必要提供的其它项目资料。 大项目会签流程 流程说明： 由项目经理（或客户经理）在销售管理信息系统中发起会签申请； 机构销管审核项目资料的完整性、合法性，并对项目的行业大类（制造、流通与服务、建筑地产与公共交通，详见附件）进行指定，以便总部环节可自动流转到相应行业审批人； D类机构实施经理对项目进行综合审核，包括实施、开发、服务、培训等； A/B/C/E类机构设有PMO，负责对本机构项目和省区下属D类机构项目进行审核。审核依据相应标准，汇集实施、开发、服务、培训、咨询规划、应用集成等意见。所有业务线均同意后，PMO才能在系统中审批通过。对于特别重要或复杂的项目，PMO需召集相关业务线审批人开项目评审会，以决定项目审批是否通过； D类机构项目经省区PMO审批通过后无需再经省区总经理审批，A/B/C/E类机构的项目要经过本机构总经理审批； 审批到达总部环节后，先由集团法务部对项目的合同条款、履约承诺等各项法律要素进行审核，并给出审批意见，以供后续业务审批人员参考； 事业部PMO对项目进行综合评估，并指定后续服务板块的各业务线审核人。其中，U9项目、500万以上NC 含e-HR 项目，还需经过公司级PMO审核； 被指定参与审批的服务板块各业务线审核人，在系统中做相应审核。项目涉及到的所有业务线审核人全部审核通过后，项目才能进入下一审批环节； 对于特别重要或复杂的项目，公司级PMO或事业部PMO应召集服务板块相关业务线审核人开项目评审会，以决定项目审批是否通过； 服务板块业务审核通过后，进入营销板块行业事业部审批，由项目所对应行业事业部的总经理对项目进行综合审批； 行业事业部审批通过，由销售管理总部总经理综合之前所有审批意见，对项目进行终审。对于有赠送或其它特殊约定的项目，根据具体情况还需主管副总裁或营销高级副总裁进行终审。 大项目会签要求 会签未通过的项目严禁提前签约； 申请会签的项目资料务必真实、准确、完整，否则将影响会签通过效率，申请机构销管对此承担直接责任； 各级审批人员，务必按照审批标准严格把关、快速响应，不得以任何借口推诿或拖延。如需召集项目评审会议，PMO应提前准备好所需资料，并尽快通知相关人员参会评审。可采用电话会议、现场会议相结合的会议方式，并最大限度地提高会议效率； 会签通过的项目，如在实际签约时有局部调整，只要在合理范围内（价格折扣、交付范围、交付内容、服务承诺、其它约定等调整不大），机构可直接与客户签约。如果超出合理范围，必须重新会签。否则，将不支持项目订货及业绩计算。 违规处罚 会签未通过而提前签约的，会签已通过但实际签约内容有重大变动且未重新会签的，视违规情节严重程度，进行如下部分或全部处罚，并对机构总经理进行相应处罚； 通报批评； 提高结算扣率； 不予供货； 不计业绩。 会签资料不真实、不准确、不完整，导致后续环节无效审批的，追究机构销管的直接责任，并扣减个人KPI，情节严重者将进行经济处罚； 审批人员无故推诿、拖延，影响审批效率的，扣减个人KPI，情节严重者将进行经济处罚。 附件：《2011年标准行业与考核行业对照表》 本制度自2011年3月1日执行，之前相关制度自动废止。 授权全体