金融保險業的市場發展.pptVIP

金融服務的國際視野與創新思維 講師簡介 現 任： 台大保險經紀人（股）公司 業務發展處協理 成大財富管理顧問（股）公司 執行長 KFPA高雄市財富規劃顧問協會 監事 IFPA中華理財與保險規劃人員協會 終身會員 台灣理財顧問認證協會 正式會員 專業證照： CFP?國際認證理財規劃顧問 RFC國際認證財務規劃師 金融研訓院理財規劃人員 金融研訓院信託業務人員 證券營業員執照 證券高級營業員執照 期貨營業員執照 投信投顧業務員執照 保險事業經營相關專業證照 2009年中、台兩國壽險業規模比較 四兆美元 vs. 20兆台幣 美林集團的亞太區財富報告，2005年台灣金融資產超過100萬美元的富裕人數，增加6.7％，去年擁有資產共約1900億美元。 台灣財富管理市場潛力超過20兆元左右，所以財富管理也是當今金融業兵家必爭的業務範疇之一。 四兆美元 vs. 20兆台幣 截至2009年５月，中國理財客戶達到２３０萬個，理財業務餘額7,000億元人民幣，市場規模達到3.7萬億元人民幣。 麥肯鍚2009年業務報告：中國富裕家庭數達到160萬戶，預計2015年成長為440萬戶，僅次於美、日、英。 四兆美元 vs. 20兆台幣 凱捷（Capgemini）管理顧問公司和美林（Merrill Lynch）的報告預測：在中國和印度，擁有高淨值資產的富豪，預計在2018