05 客户管理.docVIP

第5章 客户管理 客户管理模块是思源物业管理软件8.0的基本模块，主要用于管理房产管理模块中所有房间的客户档案，客户档案主要包括“业主资料”、“租户资料”、“收费对象”，只有在房产管理模块中生成了房间后才能运行本模块。 运行业务处理子系统功能模块之一“客户管理”，进入客户管理主界面，如下图5-1所示。 图5-1：客户管理—客户管理主界面 从图中可以看出，最上边是主菜单及工具栏；左边有两个页面，分别为按房间、按客户；按房间页面是房产的树导航结构；按客户页面分为客户名称列表和房间代码列表框(如图5-3所示)，当在客户列表中选择某个客户名称时，其下面的房间代码列表框中列出该客户对应所有房间的代码；右边分为DBGRID表格列表框、客户资料功能按钮条、客户资料显示栏；DBGRID表格列表框，只有在树导航中选中某房间时，右边会列出该房间的客户资料，鼠标双击DBGRID表格，则可用卡片方式输入客户档案；单击表格下方的任意功能按钮则可输入客户档案的其他资料（如出售合同、成员资料等），功能与鼠标双击DBGRID表格相同；客户资料显示栏，主要是显示该客户的资料，包括成员资料、租售合同、客户记录、网点信息；最下面是状态栏，显示当前操作的用户、管理处名称、权限和当前操作的位置。 本章主要讲述怎样增加、删除、修改客户管理的业主资料、租户资料、收费对象，其它操作如列项管理、筛选、查询、报表、表格功能等的使用操作请参考第三章或其它相关章节。 增加、删除或修改业主（或租户）资料 一个房间可以有一个或多个业主（租户），即一房一（多）户；一个业主（租户）也可以买（租）一个或多个房间，即一户一（多）房；对他们可进行增加、删除、修改的操作。 按房间页面新增业主（或租户）资料的步骤如下： 如图5-1所示，首先在左边的树导航中选中某个房间，也可通过在“定位框”中输入房间代码，点击“定位”按钮快速定位到要新增客户的房间。 这时在右边DBGRID表格中有“业主资料”、“租户资料”“收费对象”三个页面。 如果要为该房间输入业主资料，则请单击“业主资料”页面的页头切换到该页面，如果要为该房间输入租户资料，则请单击“租户资料”页面的页头切换到该页面。 然后单击工具栏中“新增”按钮下的下拉菜单“新增客户”，这时DBGRID表格中会新增一行。 然后在DBGRID表格新增行中输入业主（或租户）的客户代码、客户名称、客户类型等资料，其中客户名称与客户类型必须在这里输入，还可双击DBGRID表格或单击DBGRID表格下方的相关功能按钮，按卡片式方式输入客户的其他资料，如基本资料、出售合同、出租合同、详细资料、成员资料等。 单击“保存”按钮即可为该房间新增一个业主（或租户）。如果在保存前想取消本次操作不做新增业主（或租户），可单击“放弃”按钮取消本次操作。 新增客户也可以通过链接客户来完成，通常是一户多房的客户。单击工具栏中“新增”按钮下的下拉菜单“链接客户”，则会弹出如图5-2所示的窗口。 图5-2：客户管理—链接客户 选中房间要链接的客户，也可通过“搜索框”中输入客户名称，点击“搜索”按钮快速定位到要新增房间的客户，单击“确认”按钮即可。 这样就在“按房间”页面就新增了一条业主（或租户）的资料了。 按客户页面新增业主（或租户）资料的步骤如下： 首先点击“按客户”页头切换到按客户页面，如图5-3所示。 然后单击工具栏中“新增”按钮下的下拉菜单“新增客户”，这时DBGRID表格中会新增一行。 在DBGRID表格新增行中输入客户资料，其中客户名称与客户类型必须在这里输入，还可双击DBGRID表格或单击DBGRID表格下方的相关功能按钮，按卡片式方式输入客户的基本资料、详细资料、成员资料。 单击“保存”按钮即可确认本次新增的客户资料，如果在保存前想取消本次操作不新增客户可单击“放弃”按钮取消本次操作。 在客户名称列表框选择刚新增客户名称，然后在工具栏中新增按钮下的下拉菜单“客户链接房间（业主）”或“客户链接房间（租户）”，弹出如图5-4所示的窗口。 选中客户要链接的房间，单击“确认”按钮即可。 在客户名称列表框中选中链接房间的客户，则房间列表框显示其对应的房间代码。双击房间代码则切换到“按房间”页面对应的房间。 这样就在“按客户”页面就新增了一条业主（或租户）的资料了。 图5-3：客户管理—按客户页面（新增客户） 图5-4：客户管理—链接房间 注意：（1）一户多房的业主（或租户），一定要通过“客户链接房间”和“房间链接客户”的新增方式新增客户资料。 （2）“按客户”页面的“新增”按钮下“新增客户”功能，可以直接新增客户资料(该客户资料可以是准客户或是有意向尚未购买房产的客户)，而不需要对应房间。 收费对象的操作步骤如下： 在“工具”菜单里选择了“默认收费对象”功能后（具有此功