中国联合水泥集团有限公司15年第三期超短期融资券募集说明书.docxVIP

中国联合水泥集团有限公司 2015年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额：人民币壹佰贰拾亿元 本期发行金额：人民币拾伍亿元 超短期融资券期限：270天 担保情况：无担保 大公国际资信评估有限公司AA+ 信用评级机构及主体评级 中债资信评估责任有限公司AA 发行人 主承销商 及簿记管理人 联席主承销商 签署日期：二〇一五年七月 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 中国联合水泥集团有限公司2015年度第三期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章释义...................................................................................................................................................3 第二章风险提示及说明.............................................................................................................................. 5 一、超短期融资券的投资风险.............................................................................................................. 5 二、与发行人相关的风险...................................................................................................................... 5 第三章发行条款........................................................................................................................................ 14 一、本期超短期融资券主要条款........................................................................................................ 14 二、发行安排........................................................................................................................................ 15 第四章募集资金运用................................................................................................................................ 19 二、发行人承诺.................................................................................................................................... 19 第五章发行人基本情况................................................................................................