中国电力投资集团公司15年第三期中期票据法律意见书.docxVIP

北京市中咨律师事务所关于中国电力投资集团公司2015年度第三期中期票据之法律意见书2015年6月北京市中咨律师事务所北京市西城区平安里西大街 26号新时代大厦6-8层邮编：100034电话：+86-10真：+86-10址：/北京市中咨律师事务所 中国电力投资集团公司 2015 年度第三期中期票据法律意见书目录第一部分律师声明事项............................................ 2第二部分释义................................................... 3第三部分正文................................................... 4一、本期发行的主体资格 ............................................ 4二、本期发行的发行程序 ............................................ 5三、本期发行的发行文件及发行有关机构 .............................. 7四、本期发行的主承销商 ........................................... 11五、本期发行的重大法律事项 ....................................... 12六、本期发行的潜在法律风险 ....................................... 19七、结论性意见................................................... 24北京市中咨律师事务所 中国电力投资集团公司 2015 年度第三期中期票据法律意见书北京市中咨律师事务所关于中国电力投资集团公司2015年度第三期中期票据之法律意见书致：中国电力投资集团公司北京市中咨律师事务所受中国电力投资集团公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，指派贾向明律师、贺竹律师作为发行人 2015年度第三期中期票据（以下简称“本期中期票据”）发行（以下简称“本期发行”）的法律顾问，就发行人本期发行相关事项提供法律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(人民银行令(2008)第1号)（以下简称“管理办法”）等现行有效的有关法律、行政法规、规范性文件和中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“业务指引”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《关于发布非金融企业债务融资工具注册文件表格体系的公告》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》及其他相关法律法规和规范性文件的规定（以下简称“相关法律法规和规范性文件”），按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本期发行出具法律意见书。1 中国电力投资集团公司 2015 年度第三期中期票据法律意见书第一部分律师声明事项为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见。对于出具本法律意见书具有重要意义而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、财务顾问、会计师事务所和贵公司出具的意见、说明或其他文件。本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所律师仅对发行人本期发行的合法性和对本期发行具有重大影响的法律问题发表律师意见，本所律师不对与本期发行有关的会计、审计及信用评级（包括但不限于偿债能力、内部及外部流动性等）等专业事项和报告发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告、信用评级报告中某些数据或结论的引述，并不意味本所律师对其真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证。本所律师同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。本所律师出具本法律意见书前提为发行人保证其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。本法律意见书仅供发行人为本期发