中国电力投资集团公司15年第三期中期票据发行公告.docxVIP

中国电力投资集团公司2015年度第三期中期票据发行公告发行人注册金额：人民币150亿元人民币25亿元本期发行金额：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期发行期限：担保情况：评级机构：无担保中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体信用级别： AAA本期中期票据级别：AAA主承销商/簿记管理人联席主承销商二〇一五年六月 中国电力投资集团公司2015年度第三期中期票据发行公告一、重要提示1、发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、此次发行的中国电力投资集团公司2015年度第三期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册。平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。4、本次共发行面值25亿元人民币的中期票据、期限于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，每张面值为100元。5、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。6、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。7、本公告仅对中国电力投资集团公司2015年度第三期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中国电力投资集团公司2015年度第三期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。1 中国电力投资集团公司2015年度第三期中期票据发行公告二、释义本公司/中电投集团/发行人：指中国电力投资集团公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定到期还本付息的债务融资工具中期票据：指发行规模为25亿元人民币的中国电力投资集团公司2015年度第三期中期票据本期中期票据：注册总额度：募集说明书：150亿元指《中国电力投资集团公司发行2015年度第一期中期票据募集说明书》本次发行：指本期中期票据的发行主承销商：指平安银行股份有限公司指平安银行股份有限公司指中国民生银行股份有限公司簿记管理人：联席主承销商：指主承销商/联席主承销商与发行人为本次发行签订的承销协议：承销团：《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》指为发行本期债券主承销商组建的承销团指主承销商与其他承销团成员签订的《中国电力投资集承销团协议：团公司2015-2017年度中期票据之承销团协议》指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式余额包销：簿记建档：指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据利率水平的意愿的程序交易商协会:上海清算所：银行间市场：指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指全国银行间债券市场指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）工作日：元：指人民币元2 中国电力投资集团公司2015年度第三期中期票据发行公告三、发行基本情况中期票据名称：发行人：中国电力投资集团公司2015年度第三期中期票据中国电力投资集团公司截至2015年3月末，公司（包括下属子公司）待偿还发行人待偿还债务融资超短期融资券共计354亿元、短期融资券共计 147.7工具余额：亿元、中期票据共计135亿元、非公开定向债务融资工具共计620.9亿，其他债券共计145亿元。注册通知书文号注册额度：中市协注【2015】MTN51号人民币壹佰伍拾亿元（15,000,000,000.00元）人民币贰拾伍亿元（2,500,000,000.00元）本期发行金额：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期中期票据期限：赎回权于本期中期票据第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据非闰年计息年度天数： 365天闰年计息年度天数：中期票据面值：366天100元本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人其他待偿还债务融资工具偿付顺序：中期票据形式：发行价格：本期中期票据采用实名制记账式按面值平价发行，发行价格为100元/百元-本期中期票据采用固定利率计息-前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 5个计息年度内保持不变。自第 6个计息年度起，每5年重置一次票面利率票面利率：-前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司