中国恒天集团有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

中国恒天集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告发行人：中国恒天集团有限公司主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司二〇一五年七月- 1 -一、重要提示1.中国恒天集团有限公司（以下简称“发行人”或“恒天集团”）发行2015年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册，注册通知书文号为（中市协注[2015]MTN289号）。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为此次发行的联席主承销商。2.发行人中期票据注册金额为人民币陆拾亿元，本期中期票据发行金额为人民币贰拾亿元，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。3.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本公告仅对发行中国恒天集团有限公司 2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中国恒天集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站 和中国货币网。- 2 -二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：恒天集团 /发行人 /公司/本指中国恒天集团有限公司公司指发行金额为贰拾亿元人民币的中国恒天集团有限公司2015年度第一期中期票据本期中期票据本次发行指本期中期票据的发行行为指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《中国恒天集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告》《发行公告》指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《中国恒天集团有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》《募集说明书》人民银行指中国人民银行上海清算所主承销商指银行间市场清算所股份有限公司指北京银行股份有限公司（简称“北京银行”）指中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）指与主承销商签署《承销团协议》，接受《承销团协议》受本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构联席主承销商承销商指发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的《中国恒天集团有限公司 2015-2017年度中期票据承销协议》《承销协议》指主承销商与联席主承销商为本次发行根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议(2013版)》组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销团指承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议(2013版)》指主承销商、联席主承销商按照《承销协议》的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式《承销团协议》余额包销指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和本期中期票据价格水平的程序簿记建档指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由北京银行担任簿记管理人- 3 -银行间市场指全国银行间债券市场工作日元指每周一至周五，不含中国法定节假日指人民币元三、本期发行基本情况1、债务融资工具名称：2、发行人全称：中国恒天集团有限公司 2015年度第一期中期票据中国恒天集团有限公司截至本募集说明书出具日，发行人债务融资工具待偿还余额为中期票据人民币叁拾陆亿元；非公开定向债务融资工具余额为人民币壹拾亿元。下属子公司债务融资工具待偿还余额为中期票据人民币壹拾贰亿元；中小企业集合票据人民币壹亿伍千万元。3、发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额：中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN289号4、接受注册通知书文号5、注册金额：人民币陆拾亿元（RMB6,000,000,000.00元）人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000.00元）于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期6、本期发行金额：7、本期中期票据期限：于本期中期票据第 5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据8、赎回权：9、本期中期票据面值：10、本期中期票据形式：