中国城市建设控股集团有限公司15年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

北京市国度律师事务所关于中国城市建设控股集团有限公司2015年度第一期中期票据发行法律意见书北京市朝阳区建国门外大街乙8号丽晶苑13A13A, Lijingyuan, No.8 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing China, 100022电话／Tel：（86 10传真／Fax：（86 10政编码：100022目录一、关于发行人的主体资格〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5二、关于本次发行的授权与注册〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6三、关于本期票据的基本条款〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃7四、关于本次发行的公告〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃9五、关于本次发行的募集说明书〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃9六、关于本次发行的信用评级〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃9七、关于本次发行的法律意见书〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃10八、关于本次发行的审计〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃10九、关于本次发行的承销〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11十、关于发行规模〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃12十一、关于本次发行的募集资金用途〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃15十二、关于发行人的未决仲裁、诉讼以及其他法律程序〃〃〃〃〃〃〃〃16十三、关于发行人的其他重大法律事项〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃19十四、结论〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃21关于中国城市建设控股集团有限公司2015年度第一期中期票据发行法律意见书北京市国度律师事务所北京市国度律师事务所BEIJING GUODU LAW FIRM 北京市朝阳区建国门外大街乙8号丽晶苑13A邮政编码,Lijingyuan,No.8JianguomenwaiStreet,ChaoyangDistrict,BeijingChina,100022电话／Tel：（86 10传真／Fax：（86 10于中国城市建设控股集团有限公司2015年度第一期中期票据发行法律意见书致：中国城市建设控股集团有限公司北京市国度律师事务所（以下简称“我们”或“本所”）是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所。本所受中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建集团”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人发行 2015年度第一期中期票据（以下简称“本次发行”或“本期票据”）所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》，《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规（以下简称“中国法律”），以及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关行业自律规定（以下简称“业务规则”），以及中国人民银行和中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见3关于中国城市建设控股集团有限公司2015年度第一期中期票据发行法律意见书北京市国度律师事务所书。为出具本法律意见书，本所特做如下声明：1、我们仅对与本次发行相关的中国法律问题发表法律意见。2、我们不对本次发行中涉及的会计、审计、评级等非法律事项进行评论。本法律意见书涉及会计、审计、评级等内容时，均为严格引述有关中介机构出具的报告。本所不具备对于这些内容进行核查与判断的合法资格，该等引述并不意味着本所对引述内容与文字的真实性做出任何明示或默示保证。3、发行人已保证和承诺，其向我们提供的书面材料、副本材料或其他材料均真实、准确、完整；相关书面文件中的全部签字、印章和戳记均真实、有效；所有文件的传真件或复印件均完整、真实，并且同原件一致。4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，我们依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的说明或文件。5、我们仅依据本法律意见书出具之日已经存在的事实以及已经生效的法律，并