中国长江电力股份有限公司15年第一期短期融资券募集说明书.docxVIP

中国长江电力股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书中国长江电力股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书发行人：中国长江电力股份有限公司人民币180亿元注册金额：本期发行金额：人民币30亿元发行期限：366天信用评级机构：信用评级结果：担保情况：中诚信国际信用评级有限责任公司主体：AAA；债项：A-1无担保主承销商兼簿记管理人：联席主承销商：二○一五年七月1 中国长江电力股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行 2015年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 中国长江电力股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书目 录第一章释义....................................................5第二章风险提示.................................................10一、短期融资券的投资风险 ............................................................................................................ 10二、发行人的相关风险 .................................................................................................................... 10第三章发行条款.................................................15一、主要发行条款 ............................................................................................................................ 15二、发行安排 .................................................................................................................................... 16第四章募集资金运用.............................................19一、募集资金主要用途 .................................................................................................................... 19二、公司承诺 .................................................................................................................................... 19第五章发行人基本情况...........................................20一、发行人基本情况 ........................................................................................................................ 20二、发行人历史沿革及股本变动情况 ........................................................