中国联合水泥集团有限公司15年第三期超短期融资券发行公告.docxVIP

中国联合水泥集团有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告重要提示发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二○一五年七月 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司指中国联合水泥集团有限公司本期超短期融资券指发行额为15亿元人民币的中国联合水泥集团有限公司2015年度第三期超短期融资券非金融企业债务融资工具具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券募集说明书指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中国联合水泥集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书》发行公告指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《中国联合水泥集团有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告》协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所主承销商指银行间市场清算所股份有限公司指中国农业银行股份有限公司联席主承销商承销团其他成员承销团指北京银行股份有限公司指除主承销商、联席主承销商外其他承销团机构指由主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销协议指本公司与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的《中国联合水泥集团有限公司2015年第三期超短期融资券承销协议》承销团协议余额包销指承销团各方为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》指主承销商、联席主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指簿记管理人记录投资者认购数量和超短期融资券价格水平的意愿的程序簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有限公司担任工作日元指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）指人民币元（或相应的其他币种）1 第一部分发行方案一、本期超短期融资券主要条款1.超短期融资券名称：中国联合水泥集团有限公司2015年度第三期超短期融资券2.3.4.5.6.发行人：中国联合水泥集团有限公司超短期融资券品种：270天超期短期融资券注册金额：人民币壹佰贰拾亿元（RMB12,000,000,000元）发行额度：人民币拾伍亿元（RMB1,500,000,000.00）计息期限：270天，自2015年【7】月【24】日起至2016年【4】月【19】日止7.8.计息年度天数：365天超短期融资券形式：采用实名记账方式，在上海清算所进行登记托管票面金额：人民币壹佰元（即100元）9.10.11.12.发行价格：按票面金额发行发行利率：面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定发行方式：本期超短期融资券由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行13.认购单位：本期超短期融资券认购人认购的超短期融资券面值金额应当是人民币1,000万元的整数倍。14.15.16.17.发行首日：2015年【7】月【23】日（T日）发行期限：1天，2015年【7】月【23】日（T日）缴款日：2015年【7】月【24】日（T+1日）债权登记日：2015年【7】月【24】日（T+1日）18.交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2015年【7】月【27】日（T+2日），即可在全国银行间债券市场流通转让19.还本付息方式：到期一次还本付息2 20.21.22.付息日：2016年【4】月【19】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）兑付日：2016年【4】月【19】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）兑付方式：本期超短期融资券到期日前5个工作日，由本公司按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《中国联合水泥集团有限公司2015年度第三期超短期融资券兑付公告》。本期超短期融资券的兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作23.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）24.25.托管机构：上海清算所税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担26.27.担保方式：无担保承销方式：主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券28.募集资金的用途：本次发行超短期融资券所募集的资金全部用于偿还本部短期借款及一年内到期的非流动负债。二、发行方式（一）承销方式本期超短期融资券的承销方式为余额包销。（二）簿记建档方式本期超短期融资券面值发