15淄般阳债法律意见书 债券.docxVIP

国浩律师（济南）事务所关于淄博般阳城市资产经营有限公司发行2015年公司债券之法律意见书 2015年淄博般阳城市资产经营有限公司公司债券法律意见书目 录一、本次发行的批准与授权二、发行人本次发行的主体资格三、本次发行的实质条件四、发行人的设立五、发行人的股东（实际控制人）六、发行人的独立性七、发行人的业务及资信状况八、关联交易及同业竞争九、发行人的主要财产十、发行人的重大债权债务十一、发行人的重大资产变化十二、发行人的税务十三、发行人的环境保护十四、发行人募集资金的运用十五、诉讼、仲裁或行政处罚十六、发行人《募集说明书》法律风险的评价十七、律师认为需要说明的其他事项十八、结论性意见1 2015年淄博般阳城市资产经营有限公司公司债券法律意见书释义在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：发行人、公司本所指指指淄博般阳城市资产经营有限公司国浩律师（济南）事务所股东淄川区城市资产经营公司发行人公开发行的2015年淄博般阳城市资产经营有限公司公司债券本期债券指指指本次发行本期债券的发行《2015年淄博般阳城市资产经营有限公司公司债券募集说明书》《募集说明书》发行人与齐商银行股份有限公司淄川支行签署的《2014年淄博般阳城市资产经营有限公司公司债券债权代理协议》《债权代理协议》指指指发行人与本期债券债权代理人齐商银行股份有限公司淄川支行共同制定的《2014年淄博般阳城市资产经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》发行人与齐商银行股份有限公司淄川支行签署的《2014年淄博般阳城市资产经营有限公司公司债券账户及资金监管协议》《债券持有人会议规则》《监管协议》发行人与齐鲁证券有限公司签署的《2014年淄博般阳城市资产经营有限公司公司债券承销协议》国家发展和改革委员会《承销协议》国家发改委指指2 2015年淄博般阳城市资产经营有限公司公司债券法律意见书齐鲁证券指指指指指齐鲁证券有限公司齐商银行淄川支行瑞华会计师事务所鹏元资信齐商银行股份有限公司淄川支行瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鹏元资信评估有限公司《公司章程》发行人现行有效的《公司章程》及其修正案瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2015]《审计报告》《审计报告》指指指瑞华会计师事务所出具的《2011-2013年淄博般阳城市资产经营有限公司债券专项核查意见》瑞华会计师事务所出具的《淄博般阳城市资产经营有限公司2014年12月31日资产明细表》《中华人民共和国公司法》《专项核查意见》《资产明细》《公司法》《证券法》《合同法》指指指《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国合同法》《企业国有资产法》指《中华人民共和国企业国有资产法》《公司登记管理条指《中华人民共和国公司登记管理条例》例》发改财金[2004]1134《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》指号文发改财金[2008]7号《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》指文国发[2010]19号文指《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有3 2015年淄博般阳城市资产经营有限公司公司债券法律意见书关问题的通知》《关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》财预[2010]412号文指指指指发改办财金[2010]2881号文发改办财金[2011]1765号文发改办财金[2012]3451号文《编报规则》《国家发展改革委关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》指指《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》人民币元元4 2015年淄博般阳城市资产经营有限公司公司债券法律意见书国浩律师（济南）事务所关于淄博般阳城市资产经营有限公司发行2015年公司债券之法律意见书致：淄博般阳城市资产经营有限公司国浩律师（济南）事务所接受淄博般阳城市资产经营有限公司的委托，担任发行人申请发行 2015年淄博般阳城市资产经营有限公司公司债券的专项法律顾问。本所根据《公司法》、《证券法》、《合同法》、《企业国有资产法》、《企业债券管理条例》、发改财金[2004]1134号文、发改财金[2008]7号文、国发[2010]19号文、财预[2010]412号文、发改办财金[2010]2881号文、发改办财金[2011]1765号文、发改办财金[2012]3451号文以及《编报规则》等法律、法规和国家发改委的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。就本法律意见书之出具，本所特作以下声明：1、本所及经办律师依据《编报规则》的规定及本法律意见书出具日以前已发