江阴市公有资产经营有限公司15年第三期超短期融资券发行公告.docxVIP

江阴市公有资产经营有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告一、重要提示1、江阴市公有资产经营有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“江阴公有资产”）发行 2015年度第三期超短期融资券（以下简称“本期超短期融资券”）已经中国银行间市场交易商协会注册。中国民生银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商。2、本期发行金额共计面值 5亿元人民币超短期融资券，期限 180天。3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。7、本公告仅对发行江阴市公有资产经营有限公司 2015年度第三期超短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《江阴市公有资产经营有限公司 2015年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ ）和中国货币网（/）。1二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：我国、中国：指中华人民共和国发行人、本公司、江阴公有指江阴市公有资产经营有限公司资产：本期超短期融资券：指江阴市公有资产经营有限公司 2015年度第三期超短期融资券募集说明书：指《江阴市公有资产经营有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书》指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售江阴市公有资产经营有限公司 2015年度第三期超短期融资券本期发行：人民银行：交易商协会：银行间市场：上海清算所：主承销商：承销团：指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场指银行间市场清算所股份有限公司指中国民生银行股份有限公司指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团簿记管理人：指中国民生银行股份有限公司2三、本次发行基本情况本期超短期融资券名称：江阴市公有资产经营有限公司 2015年度第三期超短期融资券发行人：江阴市公有资产经营有限公司中国民生银行股份有限公司中市协注[2015]SCP139号主承销商：注册通知书文号：注册金额：人民币贰拾亿元（2,000,000,000.00元）人民币伍亿元（500,000,000.00元）180天本期发行金额：本期超短期融资券期限：本期超短期融资券面值：发行价格：人民币壹佰元（100元）100元/百元面值年度计息天数：发行对象：366天全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）票面利率：托管方式：按照簿记建档确定，本次发行采用固定利率作为票面利率采用实名制记账方式，投资人认购的本期超短期融资券在托管机构开立的托管账户（含A类、B类和C类账户）中托管记载发行方式：本期超短期融资券由主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行承销方式：发行日：主承销商余额包销2015年7月22日起息日：2015年7月23日缴款日：2015年7月23日债权债务登记日：上市流通日：付息日：2015年7月23日2015年7月24日2016年1月19日（遇中国法定节假日顺延至下一个工作日）兑付日：2016年1月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）本期超短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。到期一次还本付息本期超短期融资券到期按面值兑付还本付息方式：兑付价格：3兑付方式：本期超短期融资券兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，由上海清算所完成兑付工作。相关事宜将在《兑付公告》中详细披露信用评级机构及信用评级 联合资信评估有限公司评定的发行人主体长期信结果：用级别为AA；中债资信评估有限公司评定的发行人主体信用等级为A+无信用增进情况：登记和托管机构：簿记管理人：上海清算所中国民生银行股份有限公司上市交易：本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日即可上市交易税项：根据国家税收法律法规，投资者投资本期超短期融资券应缴纳的税款由投资者自行承担本期超短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律适用法律：4四、本期发行安排1．2015年 7月 21日通过上海清算所网站、中国货币网等网站公布：《江阴市公有资产经营有限公司 2015年度第三期超短期融资券募集说明书》、《江阴市公有资产经营有限公司 2015年度第三期超短期融资券发行公告》等。2．2015年 7月 22