南京中电熊猫信息产业集团有限公司16年第一期中期票据募集说明书.docVIP

南京中电熊猫信息产业集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 南京中电熊猫信息产业集团有限公 发行人： 司 注册金额： 人民币20亿元 人民币10亿元 5年 本期发行金额： 发行期限： 上海新世纪资信评估投资服务有限 信用评级机构： 公司 信用评级结果： 担保情况： 主体：AA+；债项： AA+ 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一六年六月 1  南京中电熊猫信息产业集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2  南京中电熊猫信息产业集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章释义.................................................... 6 第二章风险提示及说明 ........................................... 11 一、中期票据的投资风险 ........................................... 11 二、发行人相关风险 ............................................... 11 第三章发行条款 ................................................. 20 一、主要发行条款 ................................................. 20 二、发行安排..................................................... 22 第四章募集资金运用 ............................................. 24 一、募集资金主要用途 ............................................. 24 二、偿债资金来源及保障措施 ....................................... 25 三、公司承诺..................................................... 26 第五章发行人基本情况 ........................................... 27 一、发行人基本情况 ............................................... 27 二、发行人板块构成 ............................................... 45 三、发行人主要在建项目与拟建项目情况 ............................. 63 四、发行人其他经营重要事项 ....................................... 67 第六章发行人主要财务状况 ....................................... 68 一、发行人主要财务数据 ........................................... 69 二、发行人报表合并范围变化情况 ...