江苏交通控股有限公司16年第五期超短期融资券发行公告.docVIP

江苏交通控股有限公司 2016 年度第五期超短期融资券发行公告 发行人 主承销商及簿记管理人 国家开发银行股份有限公司 二O一六年三月  一、重要提示 1.江苏交通控股有限公司发行2016年度第五期超短期融资券已获得 中国银行间市场交易商协会（中市协注【2014】SCP16号）注册。 国家开发银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2.本期超短期融资券发行金额面值 15亿元人民币，期限为 180天。 3.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止投资者除外）。 4.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《江苏交 通控股有限公司2016年度第五期超短期融资券募集说明书》， 该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司 ()和中国货币网()。 · 1  释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1. 发行人：指江苏交通控股有限公司 2. 本期超短期融资券：指江苏交通控股有限公司2016年度第五期 超短期融资券 3. 本期发行：指发行人本期发行的期限为180天的15亿元人民币 超短期融资券之行为 4. 主承销商：指国家开发银行股份有限公司 5. 簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，即国家开发银行股份 有限公司 6. 承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销 团 7. 承销协议：指发行人与主承销商签订的《江苏交通控股有限公司 2014-2016年度超短期融资券之承销协议书》 8. 发行公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《江苏交通 控股有限公司2016年度第五期超短期融资券发行公告》 9．兑付公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《江苏交通 控股有限公司2016年度第五期超短期融资券兑付公告》 10．交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 11．银行间市场：指全国银行间债券市场 12．托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司 13．投资者：指全国银行间债券市场机构投资者 14．元：如无特别说明，指人民币元 15．工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 和休息日） · 2  二、本期发行基本情况 1. 超短期融资券名称：江苏交通控股有限公司2016年度第五期超短 期融资券 2. 发行人：江苏交通控股有限公司 3. 主承销商：国家开发银行股份有限公司 4. 注册通知书文号：中市协注【2014】SCP16号 5. 注册金额：200亿元 6. 本期发行金额：15亿元 7. 超短期融资券期限：180天 8. 计息年度天数：闰年为366天，平年为365天。 9. 超短期融资券面值：100元 10.发行价格：本次融资券按面值发行 11.发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者 除外） 12.发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发 行 13.簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 14.票面利率：采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序 确定 15.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销 16.托管方式：采用实名记账方式托管 17.发行日：2016年3月14日（T日） 18.缴款日：2016年3月15日（T+1日） 19.起息日：自缴款日开始计息 20.债券债务登记日：2016年3月15日（T+1日） 21.上市流通日：2016年3月16日（T+2日） 22.兑付日：2016年9月11日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第 一个工作日，顺延期间不另计息） 23.付息、兑付方式：本期超短期融资券到期一次性还本付息，兑付 日前的五个工作日由发行人按有关规定在主管机关指定的信息媒 体上刊登“兑付公告”，并在兑付日按面值加利息由银行间市场 清算所股份有限公司代理完成付息兑付工作 24.兑付价格：按面值兑付 25.信用评级机构：中债资信评估有限公司 26.信用评级结果：经中债资信评估有限公司综合评定，发行人主体 长期信用等级为AAA · 3  27.信用增进情况：无 28.登记和托管机构：银行间清算所股份有限公司 29.集中簿记建档系统技术支持机构：北京金融资产交易所有限公司 30.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 超短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担 31.适用法律：本期超短期融资券