江苏省广电有线信息网络股份有限公司16年第一期短期融资券募集说明书.docVIP

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 注册金额 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 人民币20亿元 本期发行金额 发行期限 人民币10亿元 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 信用评级结果 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体：AAA；债项：A-1 主承销商及簿记管理人：中信银行 联席主承销商：招商银行 二〇一六年六月 1  江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别 和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 2  江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 ....................................................................................................................5 第二章 风险提示及说明 ..................................................................................................12 一、与本期短期融资券相关的投资风险................................................................................................... 12 二、与发行人的相关风险........................................................................................................................... 12 第三章 发行条款 ..............................................................................................................17 一、本期短期融资券的发行条款............................................................................................................... 17 二、本期短期融资券的发行安排............................................................................................................... 18 第四章 募集资金运用 ......................................................................................................19 一、募集资金主要用途............................................................................................................................... 20 二、本期短期融资券募集资金的管理............