岚桥集团有限公司16年第一期超短期融资券发行公告.docVIP

岚桥集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告 发行人 ， 主承销商及簿记管理人 二零一六年  一、重要提示 1.岚桥集团有限公司（以下简称“发行人”或“岚桥集团”）发行 2016 年度第一期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下 简称“交易商协会”或“协会”）注册。北京银行股份有限公司（以 下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商。 2.本期发行金额面值共计 3亿元人民币超短期融资券，期限为 270 天。 3.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 4.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5.本公告仅对发行岚桥集团有限公司 2016年度第一期超短期融资 券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资 券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自 行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、 足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了 解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《岚桥集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊 登于中国货币网 和银行间市场清算所股 份有限公司网站 。 6.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 - 2 -  个别和连带法律责任。 7.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 - 3 -  二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.岚桥集团/发行人：指岚桥集团有限公司 2.非金融企业债务融资工具：指具有法人资格的非金融企业在银行 间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 3.超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在 270天内还本付息的债务融资工具 4.募集说明书：指《岚桥集团有限公司 2016年度第一期超短期融资 券募集说明书》 5.本期发行：指发行人本期发行叁亿元超短期融资券之行为 6.主承销商：指北京银行股份有限公司 7.簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负债具体集中簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由北京银行股份有限公 司担任 8.簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 / 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理。 9.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销 团 - 4 -  10.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 11.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清 算所”） 12.银行间市场：指全国银行间债券市场 13.北金所：北京金融资产交易所有限公司 14.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 15.元：如无特别说明，指人民币元 - 5 -  三、本期发行基本情况 1.超短期融资券名称：岚桥集团有限公司 2016年度第一期超短期融 资券 2.发行人：岚桥集团有限公司 3.主承销商：北京银行股份有限公司 4.接受注册通知书文号：中市协注[2016]SCP27号 5.注册金额：人民币贰拾亿元整 6.本期发行金额：人民币叁亿元整 7.待偿还余额：截至募集说明书出具之日，公司待偿还债务融资工 具余额为中期票据 10亿元，短期融资券 5亿元，非公开定向债务 融资工具 1.5亿元 8.超短期融资券期限：270天 9.计息年度天数：365天 10.超短期融资券面值：100元 11.发行价格：按面值发行，即 100元/佰元面值 12.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者 13.票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，根据集中簿记 建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确 定，在超短期融资券存续期内固定不变。 14.托管方式：本期超短期融资券采用簿记建档，集中配售方式发行， 银行间市场清算所股份有限公司为超短期融资券的登记、托管机 构 - 6 -  15.承销方式：主承销商余额包销 16.发行方式：由本期超短期融资券主承销商组织承销团，通过集中 簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 17.发行日期：2016年 3月 9日 18