2016年第四季度全球银行业展望报告.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 全球银行业展望报告 2016 年第 4 季度（总第 9 期） 报告日期：2016 年 9 月 29 日 要点 0.5% 1.4% 1.1% 0.8% 1.7% 2.0% 2013Q2 2014Q2 2015Q2 股份制 2016Q2 全部 五大行 16 家上市银行不良贷款率 ● 2016 年上半年，国际银行业经营状况呈现分化态 势：美国银行业总体稳健；欧元区、英国银行业稳 中有升；日本银行业有所下滑。 ● 2016 年四季度，我国上市银行仍将面临一定的经 营压力，估计净利润同比增长 2.6%，不良贷款率 继续升至 1.70%左右。控制资产质量、发展非息业 务是保持经营稳定的关键因素。 ● 本期报告将特别就中国大型银行国际化发展、破 解中小企业融资难融资贵等热点问题进行专题分 析。 全球银行业展望报告 经营出现企稳迹象，持续性仍有待观察 ——中国银行全球银行业展望报告（2016 年第 4 季度） 2016 年二季度， 30 家 全 球 系 统 重 要 性 银 行 （ Global Systemically Important Banks,以下称 G-SIBs）资产负债规模上升，存贷款占比继续回升， 净利润持续下降，净息差小幅下降，资产回报率和净资产收益率轻微下滑，资 本充足率有所上升，资产质量总体平稳。与国外 G-SIBs 相比，我国 G-SIBs 在 规模增速、净息差、资产质量、盈利能力方面的表现较好，但资产质量承压等 现象值得关注。从国别银行业来看，美国银行业整体经营情况稳健；受经济增 速回升、大宗商品价格反弹影响，欧元区和英国银行业经营情况出现反弹；受 到“负利率”政策影响，日本银行业经营情况有所下滑。中国银行业盈利能力 保持稳定，非利息收入占比上台阶，不良贷款“双升”势头放缓，总体风险可 控。展望 2016 年四季度，我国经济增长保持稳中有进，但也面临一定的下行压 力，银行业发展的机遇与挑战并存，保持稳健增长和防范风险是摆在银行面前 的重要任务。 一、全球系统重要性银行经营特点分析 （一）经营形势 1.资产负债规模上升，存贷款占比继续回升 截至 2016 年 6 月末，30 家 G-SIBs 的资产和负债规模分别为 50.7 万亿美 元和 47.1 万亿美元，同比均上升 2.1%，平均增速同比分别下降 1.2 个和 1 个 百分点。与国际同业相比，中国 G-SIBs 的资产和负债增速较高，资产增速平均 为 7.1%，负债增速平均为 6.6%。 截至 2016 年 6 月末，30 家 G-SIBs 的存款/负债和贷款/资产的平均占比分 别为 55.3%和 38.4%，存款/负债同比上升 2.2 个百分点，贷款/资产同比下降 中国银行 2016 年第 4 季度 1 全球银行业展望报告 0.1 个百分点。从资产端贷款在资产中占比看，30 家银行中有 13 家银行的贷款 在资产中占比提高，升幅最高的银行达 23.1 个百分点。从负债端存款在负债中 占比看，30 家 G-SIBs 中有 16 家银行的存款在负债中占比上升，升幅最高达 10.8%。中国 G-SIBs 的存款在负债中占比、贷款在资产中占比略高于其它国家 G-SIBs 平均水平，存款占负债比重同比上升 1.1 个百分点，贷款占资产比重同 比上升 1.0 个百分点。 2.净利润持续下降 2016 年上半年，30 家 G-SIBs 净利润规模为 1591.2 亿美元，同比下降 3.2%。 中国 G-SIBs 的净利润规模为 749.3 亿美元，占 G-SIBs 整体的 47.1%。 3.净息差小幅下降 2016 年上半年，30 家 G-SIBs 平均净息差为 1.6%，同比下降 0.1 个百分点。 中国 G-SIBs 的净息差为 2.2%，同比下降 0.3 个百分点。 4.经营效率略有下降 2016 年上半年，30 家 G-SIBs 平均成本收入比为 64%，同比上升 1.4 个百 分点。中国 G-SIBs 的成本收入比为 24.5%，远低于国际同业平均水平。 5.资本充足率有所上升 截至 2016 年 6 月末，30 家 G-SIBs 资本充足率平均为 17.0%，同比上升 0.8 个百分点，稳健性进一步增强。中国 G-SIBs 资本充足率为 14.5%，同比上升 0.9 个百分点。 6.资产质量总体平稳 截至 2016 年 6 月末，30 家 G-SIBs 平均不良贷款率为 2.7%，同比下降 0.7 个百分点。中国 G-SIBs 不良贷款率为 1.8%，同比上升 0.3 个百分点，但仍显 著低于同业平均水平。 中国银行