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北京汽车集团有限公司2016 年度第一期超短期融资券发行公告北京汽车集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告主承销商：招商银行股份有限公司联席主承销商：北京银行股份有限公司2016年 4月 北京汽车集团有限公司2016 年度第一期超短期融资券发行公告一、重要提示1、此次发行的北京汽车集团有限公司2016年度第一期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。2、本次共发行面值25亿元人民币的超短期融资券、期限为270天。3、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。4、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对北京汽车集团有限公司2016年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（www. ）和中国货币网（）上的《北京汽车集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》等文件。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 北京汽车集团有限公司2016 年度第一期超短期融资券二、释义发行公告在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本公司/公司/发行人/北汽 指北京汽车集团有限公司集团非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券/债务融资工具本期超短期融资券指 发行额度为人民币 25亿元、期限为 270天的北京汽车集团有限公司 2016 年度第一期超短期融资券本次发行指 本期超短期融资券的发行募集说明书指公司为本次发行而制作的《北京汽车集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》发行公告指公司为本次发行而制作的《北京汽车集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告》人民银行指 中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会银行间市场上海清算所主承销商承销商指 全国银行间债券市场指指指银行间市场清算所股份有限公司招商银行股份有限公司与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商组成的承销团承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签署的超短期融资券承销协议 北京汽车集团有限公司2016 年度第一期超短期融资券发行公告承销团协议余额包销簿记建档指指主承销商与承销商为本次发行签署的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入指 为“指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人工作日指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）元指指人民币元（有特殊说明情况的除外）近三年2012年、2013年和2014年三、本期超短期融资券基本情况本期超短期融资券名称：发行人：北京汽车集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券北京汽车集团有限公司待偿还债务融资工具余额： 截至本募集说明书签署日期，发行人有待偿还债务融资工具为待偿还超短期融资券 70亿元，中期票据 118亿元，企业债 30.355亿元，公司债 35亿元，非公开定向债务融资工具 31.10亿元注册通知书文号：中市协注【2015】SCP149号本次超短期融资券注册总额： 伍拾亿元（￥5,000,000,000） 北京汽车集团有限公司2016 年度第一期超短期融资券发行公告本期发行金额：贰拾伍亿元（￥2,500,000,000）270天期限：计息年度天数：面值：平年 365天，闰年 366天壹佰元（￥100）形式：实名制记账式，在上海清算所进行统一托管发行价格为面值人民币壹佰元发行价格：发行利率：根据集中簿记建档、集中配售结果确定，在债券存续期内固定不变。发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）承销