本溪钢铁(集团)有限责任公司16年度第一期超短期融资券募集说明书.docxVIP

本溪钢铁（集团）有限责任公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书本溪钢铁（集团）有限责任公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书发行人本溪钢铁（集团）有限责任公司注册总额度本期发行金额发行期限140亿元10亿元270天担保情况无担保中诚信国际信用评级有限责任公司中债资信评估有限责任公司中诚信：AA+信用评级机构信用评级中债资信：AA主承销商兼 簿记管理人： 兴业银行股份有限公司 联席主承销商： 中国农业银行股份有限公司 二零一六年一月 1本溪钢铁（集团）有限责任公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2本溪钢铁（集团）有限责任公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章 释义........................................................................................................................................ 5第二章 投资风险提示 .................................................................................................................... 8一、与本期超短期融资券相关的风险...................................................................................... 8二、与发行人相关的风险 ............................................................................................................. 8第三章 发行条款............................................................................................................................ 16一、本期超短期融资券的发行条款 ........................................................................................ 16二、发行安排 ................................................................................................................................... 17第四章 募集资金运用 .................................................................................................................. 18一、募集资金用途.......................................................................................................................... 18二、偿债资金来源及保障措施.......................................................