无锡市国联发展（集团）有限公司16年第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

无锡市国联发展（集团）有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告一、重要提示1、无锡市国联发展（集团）有限公司及全体董事承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、无锡市国联发展（集团）有限公司2016年度第一期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。广发银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商。3、本次共发行面值2亿元人民币超短期融资券，期限为270天。4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对无锡市国联发展（集团）有限公司2016年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《无锡市国联发展（集团）有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算网站（）和中国货币网（）。1 二、释义在公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司指无锡市国联发展（集团）有限公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具超短期融资券指无锡市国联发展（集团）有限公司 2016年本期超短期融资券本次发行度第一期超短期融资券指本期超短期融资券的发行行为指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《无锡市国联发展（集团）有限公司司 2016年度第一期超短期融资券发行公告》发行公告指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《无锡市国联发展（集团）有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》募集说明书指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作的《无锡市国联发展（集团）有限公司2016年度第一期超短期融资券申购和配售办法说明》申购配售说明人民银行指中国人民银行2 交易商协会上清所指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司北京金融资产交易所有限公司指广发银行股份有限公司北金所主承销商指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销团指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》承销协议承销团协议余额包销指承销商为承销本期超短期融资券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》以及承销团回函指本期超短期融资券的主承销商按照《承销协议》的规定，在发行期结束后，将未售出的融资券全部自行购入的承销方式指由发行人与主承销商确定本期超短期融资券的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期超短期融资券发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督簿记建档簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操3 作者，本期超短期融资券发行期间由广发银行股份有限公司担任指采用上海清算所债券簿记系统以记账方式登记和托管的超短期融资券实名制记账式超短期融资券指中国人民银行于 2008年 4月 15日颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》银行间市场工作日指全国银行间债券市场指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日或休息日指 2012年度、2013年度、2014年度及 2015年 1-9月近三年及最近一期元如无特别说明，指人民币元4 三、本期超短期融资券发行基本情况1．债务融资工具名称：无锡市国联发展（集团）有限公司 2016年度第一期超短期融资券2．发行人：无锡市国联发展（集团）有限公司3.主承销商：广发银行股份有限公司4．超短期融资券期限：270天5.注册通知书文号：中市协注【2014】SCP【92】号6．企业待偿还债务融资工具余额：发行人待偿还债务融资工具余额为0元7．注册金额：人民币60亿元（即6,000,000,000.00元）8．本期发行总额：人民币2亿元（即200,000,000.00元）9．超短期融资券期限：270天，自2016年【1】月【12】日起至2016年【10】月【8】日止，逾期不另计利息11．票面金额：人民币壹佰元（即100元）12．发行利率：采用面值发行，发行利率通过簿记建档方式最终确定13．兑付价格：按面值与第五年超短期融资券利息合计