代理人管理手册.docVIP

代理人管理手册 2004/01 PAGE PAGE 1 代理人管理手册 职业守则十条 要持证上岗，不能无证营销。 要文明服务，不忘保户利益。 要如实告知，不许欺骗误导。 要规范营销，不搞回扣诱保。 要客户自愿，不可强拉硬劝。 要注意保密，不准泄露隐私。 要专职营销，不得兼职代理。 要实事求是，不准作假伪造。 要公平竞争，不应诋毁同行。 要遵纪守法，不准欺诈挪用。 目 录 第一部分 代理人行为管理办法 HYPERLINK \l 一一、代理人假期规定 HYPERLINK \l 二 二、代理人招聘选才办法 HYPERLINK \l 三 三、代理人招聘保护规则 HYPERLINK \l 四 四、代理人入职及复职规定 HYPERLINK \l 五 五、代理人离职及人力归属规定 HYPERLINK \l 六 六、代理人缴存保证金及《保险代理人资格证书》保管办法 HYPERLINK \l 七 七、代理人行为考核办法 HYPERLINK \l 八 八、代理人不当行为管理细则 HYPERLINK \l 九 九、代理人异议申诉规定 HYPERLINK \l 十 十、代理人职场行为及管理细则 HYPERLINK \l 十一 十一、代理人职场安全注意事项 HYPERLINK \l 十二 十二、总则 第二部分 代理人作业规则 HYPERLINK \l 个人保险的代理人规则一．个人保险的代理人规则 HYPERLINK \l 销售保护期和重叠销售规则二．销售保护期和重叠销售规则 HYPERLINK \l 投保单替换规则三．投保单替换规则 HYPERLINK \l 投保单复效规则四．投保单复效规则 HYPERLINK \l 孤儿保单分配规则五．孤儿保单分配规则 HYPERLINK \l 佣金、奖金发放规则六．佣金、奖金发放规则 HYPERLINK \l 佣酬异议申请规则七. 佣酬异议申请规则 HYPERLINK \l 离职代理人保证金结算规则八． 离职代理人保证金结算规则 HYPERLINK \l 离职代理人资格证书申领规则九． 离职代理人资格证书申领规则 HYPERLINK \l 总则十．总则 HYPERLINK \l 相关作业流程十一． 相关作业流程 HYPERLINK \l 相关附表十二． 相关附表 第一部分 代理人行为管理办法 一、代理人假期规定 1．产假 申请资格：需出具二级以上医院证明（病历卡、病假单）交业务行政部备案。 申请期限：产假期间最长不得超过三个月。 注意事项： 1）产假期间依比例进行业绩考核，考核期不予顺延。 2）产假期间产生业绩可并入考核业绩。 3）请产假者，人力照计。 4）提供虚假医疗证明者，一经查明，予以解聘。 2．病假 申请资格：病假2天（含）以上需出具二级以上医院证明（病历卡、病假单）交业务行政部备案。 申请期限：每年病假累计不得超过一个月。 注意事项： 1）病假期间按正常情况进行业绩考核，考核期不予顺延。 2）病假期间产生业绩可并入考核业绩。 3）请病假者，人力照计。 3．事假 申请资格：书面申请并经首席代理官批准，交业务行政部备案。 申请期限：每年事假累计不得超过十天。 注意事项： 1）事假期间按正常情况进行业绩考核，考核期不予顺延。 2）事假期间产生业绩可并入考核业绩。 3）请事假者，人力照计。 4．婚假：结婚者在开具结婚证日期半年内可请婚假7天。需提供结婚证明复印件。 5．丧假：直系亲属或配偶身故，可请丧假3天。 6．销假 1）以上各类请假期满后必须在三个工作日内交“销假申请书”给业务行政部完成销假手续。 2）逾期未办妥销假手续者，公司有权终止与其的代理合同。 3）如有特殊原因确实不能如期办妥销假手续者，需提交证明文件或书面报告，经营业处经理确认原因并签注同意意见后，交业务行销申请办理延期手续。 HYPERLINK \l 返回目录 返回目录 二、代理人招聘选才办法 代理人素质之良莠或能否适任，对维护保户权益及公司发展关系重大，而其关键在于如何招聘选才。因此，公司特制定以下招聘选才办法： 招聘者应遵循下列选才标准进行招聘： 1、大专或大专以上学历（大专在读人员可，但需最迟在2004年7月31日前提供正式的大专学历证明）。 2、具有上海市常住户口。 3、相貌端正，具有良好的语言表达能力。 4、身体健康，能坚持正常工作和劳动。 5、认同公司的经营理念与业务制度。 6、品行端正，未受过行政、刑事处分处罚。 7、未因违反有关金融保险法律、行政法规或规章而受到受过处罚分。 8、了解寿险的意义与功能，有坚定的