IPO咨询.pdfVIP

拟上市企业IPO咨询服务 公司简介 费伦基石 ? 费伦基石是由费伦资本与华夏基石强强联手，共同成立的咨询服务有限公司。 ? 费伦资本是一家专注于亚洲新兴市场投资的股份有限公司。投资于数十家大型 企业，其中大多数已成功在境内外上市，或成功引进国际一流战略投资人，投 资回报成为行业翘楚。费伦资本的中外合伙人紧密结合，在大中华区有平均超 过15年的经营、管理及投资经验。同时，在亚洲、美洲、欧洲的创业、工业、 金融方面拥有全面背景和经验。费伦资本与国家工信部、中投集团以及境内外 一流的投资机构一直保持着密切的战略合作关系。 ? 华夏基石管理咨询集团作为中国智业的领军者，现已成为中国本土最大管理咨 询集团之一，汇集了国内外先进管理智力成果，为企业提供全面的整合、管理 咨询服务。华夏基石的资深领衔专家、资深咨询师，为近千家大中型中国企业 提供战略转型、组织变革、机制创新、文化重塑等服务。华夏基石成功案例： 《华为基本法》、 《新奥企业纲领》、帮助全球500强 “三星中国、东风日产、 一汽丰田”等公司经营管理的本土化与文化融合。 费伦基石在企业上市过程中扮演的角色 拟上市企业 券商 证监会 对企业进行尽职调查； 在细分市场调研、募投 进行细分市场调研及募 可行性分析的基础上， 投可行性分析；完成上 协助券商撰写招股说明 市前筹备工作。 书。 费伦基石 与证监会保持密切沟通，根据 其反馈意见协助拟上市企业对 为拟上市企业提 申报材料进行修改和完善。 供上市一体化咨 询服务 协调各中介机构的关系， 确保招股说明书中数据和 所 务 事 计 审 所 务 事 师 律 所 务 事 计 会 论述的准确性和一致性。 IPO咨询服务内容 拟上市企业细分市场调研 ? 专家访谈+实地调研确保数据客观、可靠 拟上市企业募投项目可行性研究 ? 充分论证募集资金的必要性和可行性 拟上市企业业务成长性及创新性分析 ? 发审委聆讯时关注焦点 拟上市企业业务发展规划 ? 清晰描述企业发展思路 权威财经媒体软文投放 ? 提升拟上市企业知名度和投资价值 IPO咨询服务价值 为IPO招股说明书的撰写提供基础资料 提供符合招股说明书要求的行业研究文案 客观描述拟上市企业的业务发展潜力和市场竞争力 为拟上市企业上会审查提供第三方数据支持 为投资者和证监会展示拟上市企业所处细分市场发展状况 缩短券商对拟上市企业的尽职调查时间 为拟上市企业包装主营业务描述与中长期发展规划 清晰阐述公司所处细分市场的创新性和成长性 充分论证募投项目的必要性和可行性 提升拟上市企业知名度和IPO后投资价值 证监会对细分市场研究的要求 所处行业 主要产品和服务 第四十一条 发行人应披露主营业务、主要产品 或服务及设立以来的变化情况。 第四十二条发行人应披露其所处行业的基本