债券及认股权证在中国境内上市.PDFVIP

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何陳 述，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：763） 債券及認股權證在中國境內上市 。 本公司欣然宣佈經深圳證券交易所同意，本公司在中國境內發行的債券及認股權證將同時於 2008年2月22日上市。 茲提述中興通訊股份有限公司（“本公司＂）分別於 2007 ?? 8 月 17 日、2008 年 1 月 24 日及 2008 年 2 月 1 日發佈的與在中國境內發售並發行分離交易的可轉 換公司債券相關的公告（ “該公告＂），以及於 2007 年 8 月 28 日發佈與之有關 的通函（“該通函＂）。除另有定義外，本公告所使用之辭彙與該公告及該通函 所定義者具相同涵義。 本公司欣然宣佈經深圳證券交易所同意，本公司在中國境內發售的債券及 認股權證將同時於2008年2月22日上市。 債券的發行 本次債券發行結果如下表所示： 已發行債券數 類別 配售比例 有效申購債券數量（張） 量(張) 原無限售條件A股股東 100% 9,591,795 9,591,795 公眾投資者 1 201,631,500 3,810,340 機構投資者 1 1,407,480,000 26,597,470 主承銷商包銷 － － 395 合計 － 1,618,703,295 40,000,000 認股權證的發行 每張債券的持有人已經同時獲發行1.63份認股權證，因此，已發行的認股權 證總量為6,520萬份。行權比例已確定為2：1，即認股權證的持有人在行使每2 份認股權證後可認購1股A股股票，行權價格為78.13元/A股，行權比例和行權價 格的調整按照深圳證券交易所有關規定執行。 本次發行分離交易的可轉換公司債券募集資金淨額 本次發行的分離交易的可轉換公司債券募集資金，扣除承銷費、保薦費和 登記費後餘額為人民幣3,961,443,520元，已於2008年2月5日匯入公司的指定帳 戶，並已由中國境內合格註冊會計師驗資。 未有向關連人士發行分離交易的可轉換公司債券事項 此外，本公司確認本次未向本公司關連人士（按照香港聯合交易所有限公 司證券上市規則（“香港上市规则”）定義）發行債券及認股權證。 持股結構的變化 下表列示了本公司於2007年12月31日的持股結構，及假設行權比例不發生 變化，緊接6,520萬份認股權證全部行使後股權結構： 於 2007 年 12 月 31 日