第七届董事会第二次会议决议公告-成都市兴蓉环境股份有限公司.doc

证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2013-37 成都市兴蓉投资股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2013年4月25日以专人送达、电话等方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知。会议于2013年4月26日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。鉴于公司董事长谭建明先生无法履行董事长职务，经公司半数以上董事同意，本次会议由公司董事张颖女士主持。公司独立董事谷秀娟女士因身体原因未亲自出席会议，委托独立董事张桥云先生代为出席本次会议并表决。公司董事王文全先生正在接受有关部门调查，未出席会议。会议应到董事9名，实到???事6名，实际表决票数为7票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议： 一、审议通过《关于推举董事刘华女士代为履行公司董事长职务的议案》。 表决结果：6票同意、1票反对（公司董事刘华女士建议从其他董事中推举人选）、0票弃权。 二、审议通过《关于指定副总经理张颖女士代为履行总经理职务的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、逐项审议通过《关于确定公司2013年公司债券具体发行条款的议案》。 根据本公司第七届董事会第一次会议决议及2013年第一次临时股东大会决议，本公司拟公开发行不超过人民币12亿元的公司债券（以下简称“本期债券”），根据股东大会授权，公司董事会确定本期债券的具体发行条款如下： （一）债券名称：成都市兴蓉投资股份有限公司2013年公司债券。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）发行规模：本期债券的发行规模为不超过12亿元（含12亿元），最终发行规模将由保荐机构（主承销商）和本公司结合具体情况协商确定。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （三）票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （四）债券期限：本期债券的期限为7年，附第5年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （五）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （六）网上/网下回拨机制：公司和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （七）利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券剩余期限的票面利率。公司将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （八）回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有本债券。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （九）债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。公司按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。 本期债券票面利率在其存续期前5年固定不变。如公司行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加上调基点，在其存续期后2年固定不变。如公司未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （十）担保情况：本期债券为无担保债券。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （十一）向公司股东配售安排：本次发行的公司债券不向股