中国大陆玉米供需情况-财团法人中央畜产会.doc

中國大陸玉米供需情況 文/調查情報部　編審　河原壽 　中國大陸玉米因畜產業發展，致使飼料用需求增加，再加上工業用（澱粉、酒精）需求也增加，目前供應量吃緊，從2009/10年度之後，便轉型成為玉米入超國，因此，大陸玉米供需狀況對國際供需造成的影響進而擴大。 　景氣衰退等背景因素，可能會造成飼料、工業用需求成長速度減緩，並且隨著小麥價格上漲，有機會平息玉米價格大於小麥價格的逆轉現象，而之前轉往小麥的飼料原料需求，也有望回歸到玉米市場，進而增加進口量。大陸的玉米供需動向，對世界玉米供需所造成的影響，未來將會持續擴大。 　而大陸中央以供應糧食為優先，壓制工業用需求的政策，也受到大眾注目。 前言 　根據中國大陸國務院所頒布之國家糧食安全中長期規劃綱要 資料：GTI社、Global Trade Atlas 圖3 玉米生產量變動 資料：中國統計部[中國統計年鑑] 玉米供需動向 (1)生產、消費動向 　圖4為2012年9月的玉米供需動向圖。 　2009/10年度，大陸玉米產量因乾旱等氣候失調而歉收，產量大幅減少，因此轉型為入超國。2010/11年度的產況則與往年相差不遠，2011/12年度則為大豐收，然而需求持續成長，促使連續3年消費量都大於產量，依然擺脫不了入超國的命運。2012/13年度，雖有部分地區因病蟲害問題導致產量減少，但整體看來，栽培面積增加，產量也有增加的趨勢。 (2)進口動向 　中國大陸中央或地方政府的玉米儲備量約為4,000萬公噸左右，然而由於2009/10年度歉收，致使2010年的儲備量銳減至701萬公噸。中央政府為求穩定供給飼料用玉米，2010年已向美國進口儲備用玉米約150萬公噸。 　2011/12年度進口量增加的主要原因，乃由於國內價格攀升，進口價格（通關後）與國內價格差距縮小，甚至2011年10~12月這3個月間，進口價格更低於國內價格，再加上從東北地區（黑龍江省、吉林省、遼寧省）運送到南部消費地區（北糧南運）所產生的成本問題，對南部地區來說，從美國進口廉價玉米反而更有利潤，造成輸入量大增的情況。 　2012/13年度，雖然產量有機會優於豐收的前一年度，但仍可預測消費量會大於產量，連續4年成為入超國。另一方面，也推測玉米消費量會因景氣低迷而減少，進口量有可能低於預測的500萬公噸。 圖4　玉米供需動向（2012年9月預測） 資料：中華糧網官網資料 　註：10～翌年9月 玉米供應吃緊的主因 　因中國大陸擴大畜牧生產，飼料用需求大幅增長，這是大陸玉米供應吃緊的最大原因。另外，工業用需求方面也因澱粉、酒精增產，促使玉米消費量持續成長中，尤其是2010/11年度，酒精產量更是明顯成長。 圖5　玉米消費動向（2012年9月預測） 資料：中華糧網、工業協（生産量）秸稈酒釀 資料：中國農業部「農業統計年鑑」資料 (2) 萃取自玉米的澱粉製糖產量增加 　消費量增加的第二主因，則源自於砂糖價格高漲後，以玉米萃取的澱粉為原料的代糖、高果糖漿增加。大陸製造的澱粉，有95%以上都以玉米為原料，砂糖價格上漲後，生產廉價代糖—高果糖漿的工廠增加，其原料玉米的需求自然也增加。 圖7 高果糖漿的產量變動 資料：中國農產品加工業年鑑，中國輕工業年鑑 (3)酒精產量增加 　第三個重要原因，則是由於萃取自玉米的酒精產量增加。經判斷，玉米的工業用需求中，有60~65%用於生產澱粉，35~40%用於生產酒精，而生產酒精的部分，則有70~80%生產白酒，20%用來生產乙醇。 　另一方面，從以穀物為原料的燃料用乙醇產量變動來看，萃取自玉米的燃料用乙醇，在玉米供貨吃緊的背景下，受限只能用河南省、吉林省、安徽省、黑龍江4省所生產的玉米，因此維持徐徐成長。 　而用來當作燃料乙醇原料的陳化糧（儲藏3年以上，受到黃麴毒素污染的玉米），則因供應吃緊，已經用罄，目前的燃料用乙醇皆由新穀製造。生產高達200萬公噸需要新穀的燃料用乙醇，則是近來玉米進口量大增的主要原因之一。 圖8 白酒、燃料用乙醇的生產變動 資料：中糖酒年鑑、中工業年鑑 資料：中華糧網資料 圖10　小麥供需動向（2012年9月預測） 資料：中華糧網 資料：中華糧網資料 (2)小農戶遭到淘汰 　玉米價格高漲，致使酪農戶減養，以及酪農戶或養豬個體戶遭到淘汰。對酪農戶來說，為了追求乳質與乳量，能夠自己生產的玉米（租地自行栽種或向簽約農家收購）有限，因此玉米價格上漲，對營運方面的影響極大。另外，在2012年9月所報導的河北省石家庄市案例中，酪農將牛乳販售給乳業製造商的價格為每公斤2.9元人民幣（38日圓），然而購買飼料每公斤需花費2.8元人民幣（36日圓），完全無利潤可言，造成企業飼養頭數銳減，個體戶農家也只能停業。 (3