长荣海运股份有限公司.PDF

股票代碼：2603 長榮海運股份有限公司 EVERGREEN MARINE CORP. 公開說明書 （發行國內第二次無擔保可轉換公司債） 一、公司名稱：長榮海運股份有限公司 二、本公開說明書編印目的：發行國內第二次無擔保可轉換公司債 三、本次發行轉換公司債概要 (一) 種 類：無擔保可轉換公司債。 (二) 發行總額：新臺幣肆拾伍億元整。 (三) 債券利率：票面利率0% (四) 發行條件：發行期間五年，自發行之日起滿一個月後，至到期日前十日止， 可轉換為本公司普通股股票。 (五) 公開承銷比例：100% 。 (六) 承銷及配售方式：以詢價圈購方式對外公開銷售。 (七) 轉換辦法：請參閱本公開說明書第38 頁。 四、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書第91 頁。 五、有價證券之生效(核准) ，不得藉以作為證實申報(請)事項或保證證券價值之宣傳 。 六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾 在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責 。 七、查詢本公開說明書之網址：.tw 。 長榮海運股份有限公司 編製 中華民國九十三年八月二十四日 刊印 一、本次發行前實收資本之來源 實 收 資 本 來 源 金額（新臺幣元） 佔實收資本額比率 現 金 投 資 設 立 2,000,000 0.01% 現 金 增 資 8,389,000,000 39.08% 盈 餘 轉 增 資 10,927,791,510 50.90% 資 本 公 積 轉 增 資 2,149,986,000 10.01% 轉 換 公 司 債 104,890 00.00% 合 計 21,468,882,400 100.00% 二、公開說明書之分送計劃 （一）陳列處所：台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民 國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會，以及本次轉換公司債主、 協辦證券承銷商之總公司暨本公司。 （二）分送方式：依台灣證券交易所規定辦理。 （三）索取方式：請親洽或附回郵信封向本公司股務部索取，或至公開資訊觀測站下載媒體檔案。 三、證券承銷商 名稱：統一綜合證券股份有限公司 網址：.tw 地址：台北市東興路8 號 電話：(02) 2747-8266 四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：無。 五、公司債受託機構 名稱：建華商業銀行信託部 網址：.tw 地址：台北市漢口街一段四十五號 電話：(02) 2768-0808 六、公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：無 。 七、辦理股票過戶機構 名稱：長榮海運股份有限公司股務部 地址：台北市建國北路二段 114 號B1 網址：.tw 電話：(02)2509-8720 八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：無 。 九、公司債簽證會計師及律師 會計師姓名：李秀玲、鄧泗堂 事務所名稱：致遠會計師事務所 網址：.tw 地 址：台北市基隆路一段333 號9 樓 電話：(02)2720-4000 律 師姓名：賴盛星 事務所名稱：賴盛星律