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桐昆集团股份有限公司首次公开发行 A 股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示 1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司 （下称“国信证券” 或“保荐人（主承销商）”）。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金 申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 12,000 万股， 占发行后总股本的 24.91%。其中网下发行 2,400万股，占本次发行数量的 20%；网 上发行 9,600 万股，占本次发行数量的 80%。 3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定 本次发行价格为 27 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次 发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的 估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的 报价明细等统计数据。 4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 5 月 5 日（T 日）结束。在初步询价 阶段提交报价不低于价格区间下限25元/股的23家询价机构管理的44家配售对象 全部参与了网下申购，其中 44 家配售对象按照 2011 年 5 月 4 日（T-1 日）公布的 《桐昆集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（下称“《网下发行公 告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所 上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证， 并出具了专项法律意见书。 5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 22 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外 22 个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。 6、根据 2011 年 5 月 4 日 （T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出 1 亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下累计投标询价情况 保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修 订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配 售对象的资格进行了核查和确认。 根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下： 经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限的23家询价对象管理的44家配 售对象全部参与了本次网下申购，其中，23 家询价对象管理的 44 家配售对象及时 足额缴纳了申购款，为有效申购；网下冻结资金总额为867,972万元。其中，达到 发行价格27元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为22家，对应的有效申 购总量为12,000万股，有效申购资金总额为332,770万元，网下配售比例为20%， 认购倍数为5倍。有22家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。 二、发行价格及对应市盈率 发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所 处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价 格为人民币27元/股，该价格对应的市盈率为： 1、9.18 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 2、12.22倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 三、网上申购情况及网上发行结果 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为74,924户，有 效申购股数为1,186,587,000股。经安永华明会计师事务所上海分所审验，网上冻 结资金量为 33,224,436,000 元，网上最终发行股数为 9,600 万股，网上中签率为 8。 2 本次网上发行配号总